Россия по-прежнему представляет особый интерес для инвесторов из самых разных стран мира. По данным исследования PricewaterhouseCoopers «Рынок слияний и поглощений в России в 2007 году», стоимость сделок слияния и поглощения в России в 2007 году выросла на 61% по сравнению с 2006 годом, при этом стоимость зарегистрированных сделок составила примерно 179 млрд долларов США. Количество сделок по сравнению с предыдущим годом фактически сократилось на 22% — с 1210 до 941. Тем не менее, по оценкам, в 2007 году средняя стоимость сделки выросла на 107% — с 92 млн до 190 млн долларов США.
Возможно, вы оказались в одной из следующих ситуаций
- Вы рассматриваете возможность продажи вашего бизнеса или его части
- Вы планируете выход на российский рынок через приобретение российской компании
- Вы уже работаете на российском рынке, но хотели бы приобрести дополнительные активы для ускорения дальнейшего роста бизнеса
- Вы планируете слияние с другой компанией
- Вам необходимо провести реструктуризацию вашего бизнеса с продажей недостаточно эффективных активов или части бизнеса
Как мы можем помочь
Выступая в роли ведущего консультанта по сопровождению сделок слияния и поглощения, PricewaterhouseCoopers содействует компаниям и предпринимателям в поиске потенциальных возможностей в области слияний и поглощений, оценке вариантов и проведении сделки. PricewaterhouseCoopers оказывает клиентам финансовые консультации и обеспечивает сопровождение сделки на всех этапах. Мы берем на себя общую ответственность за проведение сделки, осуществляя координацию всех процессов и сторон.
В качестве ведущих консультантов по сопровождению сделок слияния и поглощения, наши специалисты тесно сотрудничают с коллегами из Отдела по сопровождению сделок с капиталом, специалистами по налогам, юристами PricewaterhouseCoopers и специалистами в других областях. Вместе с возможностью привлечения наших специалистов в роли ведущих консультантов по сопровождению сделок слияния или поглощения, наши клиенты особенно ценят, что PricewaterhouseCoopers может предоставить весь комплекс услуг, связанных со сделкой, начиная с этапа её подготовки и заканчивая сопровождением после завершения сделки. Предлагая своим клиентам широкий спектр профессиональных услуг и большой опыт сопровождения сделок, PricewaterhouseCoopers помогает им получить от сделки запланированный результат.
PricewaterhouseCoopers осуществляет сопровождение сделок как со стороны продавца, так и со стороны покупателя.
Выступая в качестве ведущих консультантов по сопровождению сделок слияния и поглощения со стороны продавца, наши специалисты окажут вам следующие услуги:
- Консультирование предпринимателей и корпораций по вопросам предпродажной подготовки бизнеса
- Предоставление предпринимателям и корпорациям консультаций в отношении процесса продажи и управление процессом продажи от их имени
- Анализ предлагаемого к продаже бизнеса
- Предварительная оценка бизнеса
- Поиск потенциальных покупателей
- Подготовка необходимой для продажи документации, в частности информационного меморандума
- Установление контактов с подходящими потенциальными покупателями и определение степени их заинтересованности в приобретении предлагаемого к продаже бизнеса
- Содействие владельцам / руководителям компании в представлении их бизнеса ограниченному кругу покупателей и проведении оценки полученных предложений
- Содействие клиентам в проведении переговоров, подписании договора купли-продажи и закрытии сделки.
Выступая в качестве ведущих консультантов по сопровождению сделок слияния и поглощения со стороны покупателя, наши специалисты окажут вам следующие услуги:
- Поиск компаний, готовых рассмотреть потенциальную возможность продажи бизнеса или его части. На этом этапе мы определяем степень их готовности к участию в переговорах
- Оценка потенциальных объектов сделки с точки зрения их соответствия стратегическим целям покупателя и предварительная оценка эффекта от сделки
- Содействие в подготовке проекта предварительного предложения
- Оценка привлекательности предлагаемого к покупке бизнеса специалистами Отдела по сопровождению сделок с капиталом. В ряде случаев также проводятся коммерческий анализ и экологическая экспертиза
- Помощь в подготовке проекта окончательного предложения
- Сопровождение переговорного процесса, подписания соглашений и окончательного оформления сделки.
