Динамичная конкурентная среда в современной России побуждает компании придерживаться стратегии агрессивного роста. Начиная с 2000 года постоянно увеличивается объем сделок слияний и поглощений.
С повышением инвестиционной привлекательности российского бизнеса растет число сложных трансграничных сделок, требующих участия опытных консультантов, специалистов в области налогового законодательства и международного права.
PricewaterhouseCoopers CIS Law Offices B.V. предоставляет полный спектр услуг по юридическому сопровождению сделок:
- продажи/приобретения бизнеса;
- продажи части активов/бизнеса;
- выкупа компании менеджментом.
Наши юристы имеют обширный опыт участия в сложных многомиллионных проектах на российском и международном рынках. При решении комплексных задач мы работаем в тесном сотрудничестве со специалистами PricewaterhouseCoopers — экспертами по финансовым вопросам, вопросам аудита и налогообложения.
Специалисты PricewaterhouseCoopers CIS Law Offices B.V. обеспечивают проведение сделок в любых юрисдикциях и сопровождение клиентов при работе с каждой из ассоциированных юридических фирм в 57 странах мира, включая Великобританию и США. Такая возможность представляет особую ценность для наших российских клиентов, поскольку в настоящее время многие компании предпочитают структурировать сделки по иностранному праву.
Представляя интересы покупателя/продавца бизнеса, мы оказываем следующие услуги:
Независимая юридическая проверка (due diligence)
Проводится в комплексе с финансовой и налоговой проверкой или в качестве самостоятельной услуги. Результаты проверки помогают клиенту принять решение относительно возможности и условий заключения сделки.
Структурирование сделки
Один из ключевых этапов реализации проекта. Помогает продавцу бизнеса оптимизировать стоимость сделки и свести к минимуму риски, выявленные в процессе ее подготовки. Дает возможность покупателю реализовать оптимальный сценарий, обеспечивающий эффективную интеграцию приобретаемого бизнеса в существующую структуру.
Подготовка и согласование документации, сопровождение закрытия сделки
Опираясь на богатый опыт сопровождения сделок и используя обширную базу юридических документов, наши специалисты подготовят документацию по сделке, удовлетворяющую требованиям сторон. При подготовке документов мы обеспечим сбалансированный объективный подход и поможем достичь согласия между сторонами на взаимовыгодных условиях.
Кроме того, мы обеспечим координацию работ по проекту и выполним ряд стандартных процедур, таких как:
- получение одобрений антимонопольных органов;
- сбор и анализ документов, предоставляемых контрагентами в порядке выполнения предварительных условий договора;
- подготовку корпоративных одобрений по сделке;
- подготовку юридических заключений;
- сопровождение регистрации прав на продаваемые активы;
- сопровождение расчетов по сделке.
Юридическое сопровождение аукционов (тендеров)
Как правило, включает:
- подготовку документов, необходимых для организации аукциона (тендера) или участия в нем;
- подготовку и анализ документации по сделке;
- участие в подготовке информационного меморандума;
- организацию и сопровождение работы data room (информационной комнаты);
- участие в переговорах от имени покупателя или продавца бизнеса.
Сопровождение проекта после завершения сделки
Как правило, включает:
- выполнение ряда стандартных процедур, таких как уведомление государственных органов или третьих сторон;
- обеспечение эффективной интеграции приобретенного бизнеса в существующую структуру: юридическое сопровождение кадровых изменений, предоставление консультаций по вопросам реализации новой корпоративной политики и ряд других мероприятий.
Высокий профессионализм, глубокое знание отраслевой специфики и готовность решать комплексные задачи с привлечением специализированных ресурсов в любой юрисдикции — это те преимущества, которые ценят наши клиенты. Среди них — транснациональные корпорации, крупнейшие российские и зарубежные компании, частные инвесторы, финансовые структуры.
Некоторые проекты PwC CIS Law Offices B.V.
- Крупнейшая российская железнодорожная компания:
приобретение другой российской компании, осуществляющей железнодорожные перевозки (стоимость сделки — 200 млн долларов США).
- Руководство ведущей российской фармацевтической компании, институциональные и частные инвесторы:
продажа компании немецкой фармацевтической группе за 107,4 млн долларов США (крупнейшая на тот момент сделка на российском фармацевтическом рынке).
- Иностранный инвестор:
приобретение российской перерабатывающей компании за 6 млн долларов США.
- Американские и японские инвесторы:
вложение 50 млн долларов США в крупнейшую российскую компанию розничной торговли.
- Руководство крупнейшего российского дистрибьютора автомобилей:
продажа лизингового бизнеса российскому инвестору за 15 млн долларов США.
- Руководство и частный инвестор:
продажа коммерческой недвижимости в Москве институциональному инвестору за 40 млн долларов США.
- Крупнейшая российская золотодобывающая группа:
приобретение добывающей компании за 25 млн долларов США.
