Transacciones

Fusiones, adquisiciones y levantamiento de capital se encuentran entre las actividades corporativas más importantes – y más riesgosas. Nuestro equipo de Transacciones de PwC ha desarrollado globalmente un proceso consistente controlado que ayuda a las compañías a minimizar los riesgos asociados con comprar o vender un negocio, entrar en una alianza o levantar capital con el objetivo de ayudar a nuestros clientes a cerrar las transacciones que merecen ser cerradas, evitar las altamente riesgosas y agregar valor, después de cerrada una transacción.

Transacciones – Servicios para compradores

Asistimos a compradores evaluar empresas target y participamos en la administración y mejoraramiento de sus procesos de fusiones y adquisiciones. Nuestras diligencias evalúan como una compañía genera efectivo y también como se desempeña desde la perspectiva no financiera. También identificamos posibles riesgos en adquisiciones en países extranjeros y debilidades desde la perspectiva operacional. Posterior al cierre de una transacción, asesoramos a la Compañía sobre el mejoramiento del control interno relacionado con el corporativo.

Transacciones – Servicios para vendedores

Al vender un negocio, por lo general el margen de tiempo es corto. Pero las oportunidades para obtener valor son diversas siempre y cuando se administren adecuadamente sin desatender los riesgos de no enfocarse también en las prioridades que puedan tener los posibles compradores y que pudiesen afectar la transacción. Asistimos a los vendedores a mantener bajo su control la transacción de venta y a realizar valor al identificar y administrar debilidades antes de que los potenciales compradores lo hagan. Además, asistimos a nuestros clientes en todo el proceso de elaboración de non name sheets, data rooms, asesoría en la elaboración del contrato de compra, entre otros.

Transacciones – Servicios de estructuración

Nuestros especialistas en estructuración asesoran a las compañías acerca de como asegurarse que las estructuras financieras complejas producto de fusiones, adquisiciones y levantamiento de capital cumplen con las normas contables aplicables (IFRS o USGAAP). También asistimos a clientes a evaluar el impacto fiscal, ambiental y laboral producto de la transacción. También asistimos a Compañías a evaluar el impacto relacionado con la legislación de Sarbanes Oxley al momento de cerrar una transacción.

Transacciones – Servicios para el levantamiento de capital

Nuestro equipo de Asesoría Financiera le asiste en la determinación de la estructura óptima de capital, así como en la determinación de la fuente más apropiada para financiar sus operaciones (capital de trabajo), inversiones importantes en activos de capital o reestructuración de deuda actual. Todo lo anterior, se analiza a la luz de su plan estratégico, la legislación fiscal y laboral vigente, las normas contables aplicables y las fuentes de capital (o deuda) disponibles en el mercado. Se analizan oportunidades de obtener financiamiento bancario, emisión de títulos valores, fusiones, emisión de capital adicional y busca de inversionistas, entre otras estrategias.