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1ª Pesquisa sobre Private Banking e Wealth Management no Brasil/14ª Global Private Banking/Wealth Management Survey
Esta é a primeira edição brasileira da pesquisa sobre Private Banking e Wealth Management da PricewaterhouseCoopers. O objetivo de nossa pesquisa é identificar os desafios e as perspectivas fornecendo subsídios para o debate em torno das oportunidades e estratégias da área de Private Banking, colaborando para o desenvolvimento dos serviços e de novas soluções.
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A área de Gestão de Fortunas (Private Banking) passa por um período extremamente positivo de significativo crescimento, tanto no Brasil quanto globalmente. Esse é o momento para reavaliar e ajustar a estratégia de atuação e investir na implementação de infra-estrutura tecnológica e nos recursos humanos necessários, certamente garantirá a diferenciação na prestação de serviços e a sustentabilidade no futuro.
Foram ouvidos 265 instituições, de 43 países. Além de CEOs e de executivos das áreas financeira e de gestão de risco, este ano a amostra inclui também diretores de operação, gerentes de RH e de relacionamento com clientes. A edição brasileira contou com o apoio da ANBID – Associação Nacional de Bancos de Investimento.
Principais conclusões:
a) Os CEOs no Brasil e no mundo estão bastante otimistas em relação ao crescimento dos serviços de Private Banking, tanto em volume sob administração quanto em receita.
b) Ser percebido como “trust advisor" requer muito mais do que oferta de produtos, é preciso conhecer de fato as necessidades dos clientes.
c) A otimização de processos e sistemas é fundamental para suportar o crescimento esperado e para atingir níveis de eficiência que permitam melhor atendimento aos clientes e melhores resultados.
d) O foco dos gestores é o aumento de receita, sem perder de vista a necessidade de gerenciar adequadamente os recursos destinados ao desenvolvimento de novos sistemas e processos de acordo com a estratégia.
e) Os recursos humanos são peça fundamental para o sucesso na implementação das estratégias de crescimento, por isso, políticas de retenção, contratação, treinamento e reconhecimento são cruciais e precisam estar totalmente alinhadas à estratégia geral.
f) A dificuldade de encontrar gerentes de relacionamento (Client Relationship Managers) experientes e treinados para atender a demanda decorrente da expansão dos serviços e das novas exigências dos clientes é uma das principais preocupações dos CEOs.
g) Os aspectos regulatórios e de compliance são, cada vez mais, importantes, requerendo sistemas de gestão de risco e de conformidade eficazes.
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 | idioma: | Inglês | | | arquivo: | | | | descrição: | 1ª Pesquisa sobre Private Banking e Wealth Management no Brasil | | | formato: | Adobe Acrobat PDF | | | tamanho: | 1.2 kb | |
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Contato:
João SantosTelefone: 55 11 3674-2224
