Les supports numériques et mobiles ouvrent la voie à de nouvelles possibilités
TORONTO, le 21 juin 2007 — Le marché du divertissement et des médias connaît une croissance soutenue et poursuivra son expansion à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 %, pour atteindre la valeur de 47 milliards de dollars US en 2011, comparativement à 36 milliards de dollars en 2006. Selon la plus récente étude annuelle de PricewaterhouseCoopers (PwC) intitulée Global Entertainment and Media Outlook: 2007–2011, la croissance au Canada est comparable à celle qui est prévue à l’échelle mondiale et qui portera la valeur du secteur à 2 billions de dollars US en 2011, ce qui représente un TCAC de 6,4 %. L’Asie-Pacifique et l’Amérique latine sont les régions qui afficheront les taux de croissance les plus élevés, avec des taux composés respectifs de 9,6 % et de 8,9 %, très supérieurs à la croissance de leur PIB nominal.
Publié pour une huitième année, le rapport publié par PwC présente des analyses complètes et des prévisions concernant 14 grands secteurs d’activité dans cinq régions du monde : les États-Unis, l’ensemble formé par l’Europe, le Moyen Orient et l’Afrique, l’Asie Pacifique, l’Amérique latine et le Canada.
Au cours des cinq prochaines années, on prévoit une croissance à deux chiffres des dépenses liées aux supports numériques et mobiles dans chacune des régions, ce qui portera celles-ci à 153 milliards de dollars US en 2011. Les dépenses relatives à la distribution dans le secteur du divertissement et des médias sur des plateformes convergentes (convergence de l’ordinateur personnel, du combiné sans fil et de la télévision) connaissent aussi une forte croissance monochiffre et surclasseront les dépenses liées aux plateformes traditionnelles en 2008.
Au Canada, on prévoit que le secteur de l’accès à Internet et de la publicité en ligne, qui était évalué à 2,5 milliards de dollars US en 2006, affichera la croissance la plus importante, atteignant une valeur de 4,5 milliards de dollars US en 2011, soit un TCAC de 12,2 %. Les dépenses liées à la publicité en ligne se classent au premier rang, augmentant à un TCAC de 23,5 %, et elles atteindront 2 milliards de dollars US en 2011. Les dépenses liées à l’accès à Internet croîtront à un TCAC de 6,3 %, se situant à 2,5 milliards de dollars US en 2011, stimulées par un TCAC de 9,9 % dans le secteur des services à large bande, qui compenseront le déclin pour ce qui est des services sur ligne commutée.
« La publicité en ligne connaît une expansion fulgurante dans toutes les régions, poussée par la croissance d’Internet qui est devenu à la fois un centre de divertissement permettant le réseautage social et un circuit de distribution donnant accès à un contenu de divertissement », déclare Tracey Jennings, nouvelle leader du Groupe des services au secteur du divertissement et des médias de PwC au Canada.
« La vitesse est importante pour permettre l’accès à divers contenus, notamment les jeux vidéo, la musique et le téléchargement de vidéos. C’est pourquoi la présence d’un nombre croissant de réseaux offrant des services à large bande et à haute vitesse sans fil stimule la hausse de la distribution Internet et sans fil dans d’autres secteurs, en particulier dans ceux des jeux vidéo et de la musique. »
Les marchés dits « traditionnels » afficheront une croissance solide de même que le marché de la publicité à la radio et de la publicité hors du foyer au Canada qui progressera à un TCAC de 11,7 % — la croissance la plus rapide de toutes les régions — passant de 1,6 milliard de dollars US en 2006 à 2,8 milliards de dollars US en 2011. Sous l’impulsion des nouvelles technologies visant les panneaux d’affichage numériques, les affichages 3D et les réseaux vidéo en circuit fermé, la publicité hors du foyer représentera une part importante de la croissance avec un TCAC de 8,7 %, sa valeur passant de 331 millions de dollars US en 2006 à 502 millions de dollars US en 2011. Le secteur de la radio continuera à attirer d’importants auditoires, atteignant une valeur de 2,3 milliards de dollars US en 2011, comparativement à 1,3 milliard de dollars US en 2006, ce qui représente un TCAC de 12,4 %.
« La radio est un véhicule très attrayant pour les publicitaires parce qu’elle offre un excellent accès aux marchés locaux et permet de cibler certains consommateurs. Contrairement à ce que l’on avait prévu, les auditeurs n’ont pas abandonné la radio locale, note Mme Jennings. La radio a également tiré parti d’Internet et mise de plus en plus sur la technologie mobile, ce qui permet d’élargir la portée de ses messages. »
Les jeux vidéo, qui bénéficient du fort taux de pénétration des services à large bande partout au pays, constituent un autre marché clé pour le secteur canadien du divertissement et des médias. Ce marché augmentera à un TCAC de 9,4 %, pour atteindre 1,4 milliard de dollars US en 2011. Les dépenses liées aux jeux vidéo de poche et aux consoles de jeux connaîtront une croissance annuelle de 5,4 %, passant de 425 millions de dollars US en 2006 à 554 millions de dollars US en 2011. Les jeux en ligne afficheront un TCAC de 13,9 %, et leur valeur s’établira à 476 millions de dollars US en 2011, comparativement à 248 millions de dollars US en 2006. Les jeux vidéo sans fil généreront 230 millions de dollars US en 2011, comparativement à 89 millions de dollars US en 2006, ce qui représente une énorme hausse de 20,9 % du TCAC, le plus fort taux de croissance du marché.
« Les taux de pénétration des services à large bande au Canada sont parmi les plus élevés du monde. C’est pourquoi, il est possible que les jeux en ligne représentent une part plus importante du marché des jeux vidéo au Canada que dans d’autres régions. En 2006, le marché des jeux en ligne a représenté 28 % du secteur des jeux vidéos au Canada, comparativement à 21 % dans la région Asie-Pacifique, une autre région où la pénétration des services à large bande est élevée », déclare Jerry Brown, directeur principal responsable du Groupe des services conseils au secteur du divertissement et des médias de PwC au Canada.
D’autres prévisions clés pour le Canada, tirées du rapport Global Entertainment and Media Outlook, sont résumées ci après.
Distribution d’émissions télévisées et réseaux télévisuels (par radiodiffusion et par câble)
L’arrivée des entreprises téléphoniques sur le marché de la distribution d’émissions télévisées fera croître le taux total de pénétration des abonnements, de sorte que le marché canadien connaîtra un TCAC de 5,7 % et s’élèvera à 5,5 milliards de dollars US en 2011.
Les dépenses liées aux abonnements à un service de base augmenteront à un TCAC de 4,8 %, s’établissant à 3,5 milliards de dollars US. Les abonnements à un service de catégorie supérieure s’élèveront à 853 millions de dollars US, soit une augmentation de 4,5 % témoignant de la relative maturité de ce marché au Canada. Les services de vidéo sur demande (offerts exclusivement par les câblodiffuseurs et les fournisseurs de services de télévision sur IP) continueront à représenter la catégorie enregistrant le taux de croissance le plus élevé, leur valeur atteignant 498 millions de dollars US en 2011, soit un TCAC de 28,9 %.
On prévoit une expansion du marché des réseaux télévisuels qui atteindra une valeur de 4,6 milliards de dollars US en 2011, ce qui représente un TCAC de 4,5 %. Le secteur de la publicité sur les canaux spécialisés devrait afficher la plus forte croissance, avec un TCAC prévu de 7,6 %, qui portera sa valeur à 1,1 milliard de dollars US.
« La distribution sur support numérique favorise l’essor des réseaux de télévision spécialisée et payante en augmentant de façon marquée la capacité des canaux et en leur permettant de bénéficier d’une meilleure exposition, souligne Mme Jennings. La hausse des auditoires entraîne une augmentation de la publicité. En 2006, les canaux spécialisés ont connu une hausse de 10,6 % au chapitre de la publicité, et le TCAC moyen a été de 14,2 % au cours des cinq dernières années. Pendant la même période, la publicité dans les médias électroniques nationaux n’a progressé que selon un TCAC de 2,7 %. »
Musique enregistrée
Selon le rapport Global Entertainment and Media Outlook de PwC, les dépenses liées à la musique enregistrée au Canada connaîtront une très faible augmentation, passant de 752 millions de dollars US en 2006 à 791 millions de dollars US en 2011, ce qui correspond à un TCAC de 1,0 %. La distribution sur support physique fléchira à un taux annuel composé de 8,5 %, passant de 675 millions de dollars US en 2006 à 433 millions de dollars US en 2011. La distribution sur support numérique augmentera selon un taux annuel composé de 36 %, pour atteindre 358 millions de dollars US, comparativement à 77 millions de dollars en 2006. La distribution sur Internet totalisera 193 millions de dollars US en 2011, comparativement à 29 millions de dollars US en 2006, soit un TCAC de 46,1 %. La vente de musique sur téléphone cellulaire enregistrera un TCAC de 28 %, atteignant 165 millions de dollars US en 2011, contre 48 millions de dollars US en 2006.
« Une hausse des prix moyens des albums et des vidéoclips pourrait avoir contribué à la baisse des ventes unitaires en 2006. Le prix moyen d’un album a augmenté de 2,2 %, atteignant 12,78 dollars US, tandis que celui des vidéoclips s’est établi à 14,98 dollars US, en hausse de 8,2 %. Nous prévoyons une baisse des prix moyens demandés pour ces produits, ce qui devrait contribuer à restreindre l’érosion des ventes unitaires et à lutter contre le piratage », précise M. Brown.
Divertissement cinématographique
Les dépenses liées au divertissement cinématographique au Canada croîtront à un TCAC de 4 %, passant de 5,6 milliards de dollars en 2006 à 6,9 milliards de dollars US en 2011. Les recettes des salles de cinéma augmenteront selon un taux annuel composé de 4,6 %, pour s’établir à 1 milliard de dollars. Le vente promotionnelle de vidéos domestiques augmentera selon un TCAC de 3,7 %, atteignant 4 milliards de dollars US en 2011, par rapport à 3,3 milliards de dollars en 2006. La croissance de la location de films dans les clubs vidéo atteindra un taux annuel composé moyen de 1,1 %, passant de 1,5 milliard de dollars US à 1,6 milliard de dollars US. Les abonnements à des services de location en ligne croîtront à un taux annuel composé de 88,4 %, passant de 12 millions de dollars seulement en 2006 à 285 millions de dollars US en 2011. Le marché de la location de vidéos dans son ensemble connaîtra un TCAC de 4,4 %, pour atteindre 1,9 milliard de dollars US. Le total des dépenses liées à la vidéo domestique passera de 4,8 milliards de dollars US à 5,8 milliards de dollars US, soit un TCAC moyen de 3,9 %.
« Des tendances très intéressantes se dessinent au Canada en ce qui a trait au marché du divertissement cinématographique, note M. Brown. D’abord, l’arrivée de la distribution numérique dans les cinémas va aider à ouvrir le marché aux films canadiens et aux films de spécialité, leur permettant d’élargir leur auditoire, puisque la réduction des coûts de duplication permettra une plus vaste diffusion. Ensuite, le secteur fait preuve d’innovation en ce qui a trait aux produits connexes, par exemple, en offrant le maïs soufflé et les boissons gazeuses à prix réduits les mardis afin de contrer la faiblesse du taux de fréquentation ainsi que le visionnement de spectacles dans les cinémas, comme des parties de hockey et des opéras, lorsque ceux ci ne sont pas diffusés à la télévision. Les exploitants de cinémas ont ainsi la chance de promouvoir leurs prochains films et de faire connaître les attraits de leurs établissements. De plus, les cinémas stimulent leurs recettes au moyen de promotions conjointes avec des entreprises comme les banques, ce qui leur permet d’accroître la fréquentation des salles grâce au soutien d’un co commanditaire. »
Jeux de casino et autres jeux réglementés
PwC prévoit que la valeur du marché canadien des jeux de casino et des jeux en ligne s’élèvera à 5,9 milliards de dollars en 2011, alors qu’elle était de 4 milliards de dollars US en 2006, ce qui correspond à un TCAC de 7,9 %. Les revenus générés par les jeux de casino croîtront à un taux annuel composé de 7,3 %, passant de 3,3 milliards de dollars US en 2006 à 4,6 milliards de dollars en 2011. Les jeux en ligne enregistreront un TCAC de 10,2 %, et leur valeur s’élèvera à 859 millions de dollars US en 2011, comparativement à 529 millions de dollars US en 2006.
« Les revenus provenant des jeux en ligne ont totalisé 529 millions de dollars US en 2006, soit une hausse de 20 % par rapport à 2005. Au cours des cinq dernières années, les revenus tirés des jeux en ligne ont quadruplé. On estime que cette croissance pourrait expliquer en partie la baisse des revenus tirés des loteries au Canada », affirme Mme Jennings.
Publication de journaux
La distribution de journaux gratuits et la concurrence exercée par Internet continueront à faire reculer la diffusion unitaire et les dépenses liées à la diffusion. Les annonceurs suivront les lecteurs sur Internet, ce qui entraînera une baisse des annonces classées et une croissance plus lente de l’ensemble de la publicité dans les journaux. Le secteur journalistique au Canada connaîtra un TCAC de 1 %, sa valeur passant de 3,1 milliards de dollars US en 2006 à 3,2 milliards de dollars US en 2011. La publicité totalisera 2,5 milliards de dollars US en 2011, comparativement à 2,4 milliards de dollars US en 2006, soit une hausse de 1,3 % sur une base annuelle composée.
« Les perspectives pour les journaux ne sont pas toutes mauvaises. La croissance des services d’accès à Internet à large bande stimule la publicité sur Internet en général, et les sites Web des journaux profitent de cette tendance étant donné la puissance inhérente de leur marque qui a une incidence sur le trafic local lié à la recherche. De plus les publicités vidéo « à contenu étoffé », les coupons et les circulaires &3151; véhicules publicitaires populaires auprès des annonceurs de produits conditionnés et des chaînes de supermarchés — peuvent être distribués facilement et efficacement en ligne », conclut M. Brown.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le rapport de PricewaterhouseCoopers intitulé Global Entertainment and Media Outlook: 2007–2011, veuillez communiquer avec
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