Целевая аудитория
Семинар разработан для финансовых менеджеров, финансовых аналитиков, сотрудников и руководителей отделов стратегического развития компаний, руководителей компаний.
Продолжительность
18 академических часов (2 дня)
Цели обучения
На семинаре рассматривается процесс IPO (Initial Public Offering) как одна из стадий стратегического развития компании. Анализируются основные этапы первичного размещения акций и ключевые факторы, определяющие успех проведения IPO.
В семинар включены практические задания, основанные на опыте выхода на IPO зарубежных и российских компаний. Участники знакомятся с принципами подготовки и проведения презентации для инвесторов в ходе road show, а также проверяют полученные знания в процессе практической сессии «навыки эффективной презентации».
Основные темы семинара
- Рынок IPO — основные тенденции, итоги 2006 года
- IPO и альтернативные пути финансирования компании
- Основные торговые площадки
- Этапы выхода компании на IPO
- Подготовительный этап:
- Стратегия компании
- Бизнес-план компании
- Оценка готовности компании, основные источники увеличения стоимости компании
- Введение в оценку стоимости компании
- Выбор оптимального времени для выхода на публичный рынок
- Формирование команды
- Размещение:
- Процедура Due Diligence
- Подготовка проспекта эмиссии
- Работа с «принтерами»
- Маркетинг, подготовка и проведение роуд шоу (road show)
- Навыки эффективной презентации для инвесторов в ходе road show — практическая сессия
- Определение цены
- Завершение процедуры размещения и начало торгов
- Жизнь после выхода на IPO — требования поддержания листинга к публичным компаниям
Практические задания
Все теоретические аспекты иллюстрируются практическими примерами и расчетами. Участники семинара выполняют развернутое практическое задание в рамках сессии «навыки эффективной презентации» для инвесторов.
Сертификаты
По окончании участникам выдается Свидетельство о прохождении учебно-консультационного семинара.
Ведущие курса
Менеджеры отдела корпоративного обучения компании PricewaterhouseCoopers.
Для регистрации на семинар:
Заполните, пожалуйста, регистрационную форму на нашем сайте или скачайте 
форму для юридических лиц (Москва) / форму для юридических лиц (Санкт-Петербург) или форму для физических лиц (Москва) / форму для физических лиц (Санкт-Петербург).
