Целевая аудитория
Семинар разработан для финансовых менеджеров, финансовых аналитиков, сотрудников и руководителей отделов стратегического развития компаний, руководителей компаний.
Продолжительность
Семинар состоит из двух частей:
- Основная программа — 18 академических часов (2 дня), посвященная процессу IPO компаний
- Дополнительная программа (по запросу участников) — 9 академических часов (1 день), ориентированная на руководителей компаний, заинтересованных в получении навыков проведения презентаций для инвесторов в ходе подготовки и выхода компании на IPO
Цели обучения
На семинаре рассматривается процесс IPO (Initial Public Offering) как одна из стадий стратегического развития компании. Анализируются основные этапы первичного размещения акций и ключевые факторы, определяющие успех проведения IPO.
В семинар включены практические задания, основанные на опыте выхода на IPO зарубежных и российских компаний. Участники знакомятся с принципами подготовки и проведения презентации для инвесторов в ходе road show, процедуры due diligence, а также проверяют полученные знания в процессе практической сессии «навыки эффективной презентации».
Основные темы семинара
День 1 и 2 (основная программа):
- Рынок IPO — основные тенденции, итоги 2007 года
- IPO и альтернативные пути финансирования компании
- Основные торговые площадки
- Этапы выхода компании на IPO
- Подготовительный этап:
- Стратегия компании
- Бизнес-план компании
- Оценка готовности компании, основные источники увеличения стоимости компании
- Введение в оценку стоимости компании
- Выбор оптимального времени для выхода на публичный рынок
- Формирование команды
- Размещение:
- Процедура Due Diligence
- Подготовка проспекта эмиссии
- Работа с «принтерами»
- Маркетинг, подготовка и проведение роуд шоу (road show)
- Навыки эффективной презентации для инвесторов в ходе road show — практическая сессия
- Определение цены
- Завершение процедуры размещения и начало торгов
- Жизнь после выхода на IPO — требования поддержания листинга к публичным компаниям
День 3 (дополнительная программа):
- Эффективная презентация
- Навыки эффективной презентации для инвесторов в ходе road show — практическая сессия
Практические задания
Все теоретические аспекты иллюстрируются практическими примерами и расчетами. Участники семинара выполняют развернутое практическое задание в рамках сессии «навыки эффективной презентации» для инвесторов.
Сертификаты
По окончании участникам выдается Свидетельство о прохождении учебно-консультационного семинара.
Менеджер курса
Менеджер отдела корпоративного обучения компании PricewaterhouseCoopers Наталья Подольская.
Отзывы о семинаре «Выход на IPO»:
«Хорошо наработана и структурирована информация. Хорошо предоставлена».
Дьяченко Сергей Владимирович,
Заместитель генерального директора, ЗАО «Сагами инвестмент»
«Семинар помог структурировать имеющиеся данные, а также получить новую информацию, касающуюся работы с андеррайтерами».
Васильева Анастасия Геннадьевна,
Кредитный инспектор, ОАО КБ Сберегательный банк Российской Федерации»
Для регистрации на семинар:
Заполните, пожалуйста, регистрационную форму на нашем сайте или скачайте 
форму для юридических лиц (Москва) / форму для юридических лиц (Санкт-Петербург) или форму для физических лиц (Москва) / форму для физических лиц (Санкт-Петербург).
