Op weg naar de optimale transactiestructuur
Nu de onrust rondom de bouwfraude is opgeheven en de onzekerheid rond de hoogte van de NMA-boetes is verdwenen, behoren fusies en overnames weer tot de orde van de dag. De laatste maanden is er een duidelijke verhoogde activiteit waarneembaar, binnen de landsgrenzen, maar ook daarbuiten.
Aandachtspunten
In uw sector heeft u te maken met smalle winstmarges en scherpe prijsconcurrentie. Schaalvergroting door fusies en overnames vormt dan een aantrekkelijke uitkomst. Dit biedt u de kans uw marktaandeel te vergroten en uw winstmarge te verbreden. Als u overweegt te fuseren of u bedrijf te verkopen, doet u er verstandig aan eerst een duidelijke strategie te bepalen. Hierna kunt u in kaart brengen aan welke concrete criteria een acquisitiekandidaat moet voldoen. Of welke eisen u zou stellen aan een mogelijke koper.
Internationaal netwerk
Wilt u uw marktpositie in het buitenland versterken? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij beschikken over een groot internationaal netwerk dat ons toegang biedt tot lokale markten. Dit stelt ons in staat om over de eigen landsgrenzen heen interessante acquisitiemogelijkheden te identificeren. U wilt uw bedrijf verkopen? Dan biedt ons netwerk toegang tot beslissingsniveau bij een zo breed mogelijke groep kopers waarmee u de kansen op een succesvolle transactie kunt optimaliseren.
Branchekennis
PwC beschikt over uitgebreide kennis van de structuur, dynamiek en wet- en regelgeving van de bouwsector. Onze marktexpertise en ruime transactie ervaring in uw branche koppelen wij aan onze financiële en fiscale deskundigheid bij het opstellen van een verkoopmemorandum, het geven van due diligence ondersteuning en de selectie van geschikte acquisitiekandidaten of kandidaatkopers.
Onafhankelijke adviseur
Onze deskundigen treden op als een onafhankelijke adviseur bij transacties en financieringsvraagstukken. Zowel bij het beoordelen van de merites van de transactie, het managen van het transactie proces als het afsluiten van een optimale (bancaire) financiering voor de transactie.
Wat kunt u van PricewaterhouseCoopers verwachten?
- Advies bij het bepalen van de strategie
- Identificatie van geschikte acquisitiekandidaten of kopers
- Project management van het aan- of verkoopproces
- Uitvoering van (vendor) due diligence onderzoek
- Bepalen van de waarde van de onderneming
- Opstellen verkoopmemorandum
- Advies over de optimale (fiscale) transactiestructuur
- Begeleiding bij het aantrekken van financiering
- Ondersteuning bij de onderhandeling
- Begeleiding in het post -acquisitieproces
