Mediální průmysl v r. 2012

Prognóza mediálního trhu

PwC publikovala studii Celosvětové trendy v zábavním a mediálním průmyslu: 2008-2012.

Specialisté PwC již několik let systematicky sledují a analyzují vývoj v oblasti zábavního průmyslu a médií. Podívejme se tedy na to, co nového lze v následujících letech očekávat v této oblasti, a konkrétně se pak zaměřme na elektronická média.

Stav v roce 2007

Celosvětově dosáhl zábavní a mediální průmysl v roce 2007 meziročního růstu 6,4 % s celkovými výdaji blížícími se 1596 miliardám USD. Největší nárůst byl zaznamenán na trhu počítačových a video her (27,3 %), internetové reklamy (33,2 %) a připojení k internetu (16,7 %).

Pokles či stagnaci naopak zaznamenaly tradiční segmenty, jako je trh s hudebními nahrávkami (-4,1%), vydavatelství novin (0,1 %) a časopisů (2,1 %). Tyto trendy ukazují zranitelnost tradičních sdělovacích prostředků a přesun poptávky k internetu a ostatním digitálním médiím.

K dosaženému tempu růstu nejvýrazněji přispěly rozvíjející se ekonomiky Číny (21,2 %), Indie (15,8 %), Ruska (12,2 %) a Brazílie (10,2 %).

TV reklama

Z našich propočtů vyplývá, že příjmy TV společností z reklamy budou v následujících pěti letech stoupat průměrným tempem téměř 6 %. Do statistiky byly zahrnuty příjmy všech televizních společností, které poskytují pozemní, digitální, kabelové nebo satelitní vysílání. Příjmy z TV distribuované po internetu, případně prostřednictvím mobilních telekomunikačních sítí, jsou zahrnuty v části Internetová reklama (viz tabulka).

Základními střednědobými příležitostmi k růstu v následujících několika letech jsou přechod na digitální vysílání a postupné zavedení TV s vysokým rozlišením obrazu (HDTV). Obě tyto technologie by měly zajistit vyšší sledovanost a lepší adaptabilitu na individuální potřeby zákazníků.

Vyšší výnosy z reklamy by měly být dosaženy i díky zavedení nové směrnice EU o audiovizuálních službách (Audiovisual Media Services Directives), která aktualizuje stávající direktivu Rady Evropského společenství „Televize bez hranic“ a mimo jiné zlepšuje podmínky pro zařazení reklamních bloků do vysílání. Očekáváme, že v rámci zemí střední a východní Evropy poroste tento segment nejpomaleji na již rozvinutých a víceméně saturovaných trzích (ČR, Maďarsko), naopak dvouciferný průměrný meziroční nárůst čeká Rusko a Rumunsko.

Přístup k internetu

V této kategorii se jedná o výdaje spotřebitelů za přístup k internetu poskytovatelům pevných linek a mobilního připojení. Přístup do této sítě sítí je zároveň důležitým prvkem, který podporuje růst většiny ostatních segmentů zábavního a mediálního průmyslu.

Nejvýznamnějšími podněty pro růst tohoto segmentu jsou nárůst kapacity připojení a nárůst počtu uživatelů při současném méně než proporcionálním snižování ceny.

Poskytování přístupu k internetu a internetová reklama jsou nejdynamičtěji rostoucími odvětvími zábavního a mediálního průmyslu.

Poskytování přístupu k internetu se v následujících pěti letech stane s výdaji přesahujícími 1,6 miliardy USD v roce 2012 nejvýznamnějším segmentem tohoto průmyslu vůbec. Dalšími faktory vedoucími k očekávanému růstu tohoto segmentu jsou tlak EU na zpřístupnění účastnického vedení (Local Loop Unbundling - LLU) a na celkové zvýšení konkurence na telekomunikačním trhu.

Česká republika ve srovnání s ostatními středoevropskými zeměmi má v oblasti přístupu pevného širokopásmového připojení k internetu značný růstový potenciál. Podíl takto připojených domácností byl v roce 2007 zhruba na úrovni 13 % oproti 24 % v Maďarsku a 35 % v Polsku. Do roku 2012 se očekává nárůst až na 52 %, což přinese značné příležitosti i většině ostatních segmentů zábavního a mediálního průmyslu.

Internetová reklama

Zahrnuje výdaje zadavatelů na on-line reklamu na internetu v různých formách (bannery, grafika, video, placené a referované odkazy atd.) včetně reklamních sdělení doručovaných na mobilní telefony.

Jde o nejdynamičtěji rostoucí odvětví s očekávaným průměrným ročním růstem přesahujícím 25 %. Očekávaný relativní podíl výdajů na internetovou reklamu na celkových výnosech českého zábavního a mediálního průmyslu v roce 2012 je 3,7 % oproti 2 % v uplynulém roce.

Základním faktorem růstu je rozvoj širokopásmového připojení domácností k internetu a rostoucí objem zboží a služeb pořízených jeho prostřednictvím. Nezanedbatelnou roli bude hrát vývoj mobilních telekomunikačních sítí, bezdrátového připojení k internetu a rozvoj internetových a mobilních reklamních sítí (jako jsou např. Ad-Sense nebo AdWords Networks společnosti Google).

TV předplatné a poplatky

Do této kategorie jsme zahrnuli příjmy z poplatků diváků za veřejnoprávní a soukromé televizní kanály včetně satelitních poskytovatelů a operátorů telekomunikačních a datových sítí. Zásadními faktory ovlivňujícími budoucí výši výdajů je digitalizace distribuce televizního signálu a s tím spojených služeb, nástup TV s vysokým rozlišení (HDTV) a vstup telekomunikačních operátorů na trh distribuce televizního signálu (IPTV). S rozvojem mobilních telekomunikačních sítí třetí a čtvrté generace lze očekávat výraznější průnik televize na displeje mobilních telefonů a obdobných zařízení. Rovněž nelze očekávat pokles výše poplatků placených veřejnoprávní televizi, i když jejich růst by měl primárně odrážet pouze navýšení spotřebitelských cen.

Digitální budoucnost

Digitalizace většiny médií, distribučních kanálů i vlastního zábavního a mediálního obsahu je již realitou a její dopad je znatelný ve většině segmentů zkoumaného průmyslu.

Digitalizace je úzce spojená s rozšiřujícím se širokopásmovým připojením domácností k internetu, které se samo o sobě stává jedním z nejhodnotnějších zdrojů příjmů a zároveň podporuje růstový potenciál mediálního a zábavního průmyslu jako celku. Objevují se nové obchodní modely, z nichž celá řada je postavena na poskytování mediálního obsahu zdarma společně s reklamou. Nezanedbatelnou hrozbou zůstává nelegální sdílení multimediálního obsahu mezi uživateli, jehož rozsah pravděpodobně v souvislosti s rozšiřující se dostupností širokopásmového přístupu k internetu čím dál více poroste.

Více informací o této studii, stejně jako o dalších publikacích z této oblasti, je k dispozici na www.pwc.com/outlook.

 

Zábavní a mediální trh v ČR