Étude de cas d’une transaction : Société des alcools du Québec

La Société des alcools du Québec a vendu l’entreprise et les actifs de la Maison des Futailles à Kruger Inc. Le vendeur a été conseillé par

Le problème

La Société des alcools du Québec voulait se départir de l’actif de son entreprise appelée Maison des Futailles, embouteilleur et négociant de vins et spiritueux du Québec. Toutefois, l’entreprise était exploitée dans des conditions difficiles, les nouveaux venus sur le marché se faisant concurrence pour attirer les mêmes acheteurs.

L’approche de PwC

À titre de conseiller auprès du vendeur, PwC a géré un processus hautement concurrentiel et a inscrit Kruger comme acheteur « non naturel » sur la liste des acheteurs potentiels. En outre, PwC a relevé les défis auxquels l’entreprise faisait face, en négociant une nouvelle convention collective ainsi que plusieurs autres ententes commerciales.

Les avantages pour le client

Après avoir mis la Maison des Futailles aux enchères auprès de plusieurs parties intéressées, la transaction a été conclue avec Kruger Inc. Cette transaction permet à Kruger d’accroître sa part du marché des produits de consommation, tout en diversifiant ses activités dans le réseau du commerce de détail.

Le spécialiste de PwC

Frédéric Bouchard (CA, CFA) prête son assistance à des entreprises privées du marché intermédiaire dans la mobilisation de capitaux, les acquisitions et les dessaisissements depuis 1997. Il est spécialisé dans les fusions et acquisitions.