Étude de cas d’une transaction : Mold-Masters

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Mold-Masters

a conclu un partenariat stratégique avec

3i Growth Capital


Le vendeur a été conseillé par
PricewaterhouseCoopers

Le problème

Mold-Masters, leader mondial de la fabrication de canaux chauffants pour le moulage par injection, avait besoin d’un conseiller principal en fusions et acquisitions pour commercialiser l’entreprise et mobiliser du capital investissement aux fins de croissance. L’entreprise voulait trouver le partenaire qui lui permettrait de mieux se positionner pour réaliser ses plans de croissance et pour prendre de l’expansion dans de nouveaux marchés, tout en permettant aux actionnaires de protéger une partie de leurs capitaux et de rester à la barre de l’entreprise.

L’approche de PwC

En tirant parti de ses relations avec des sociétés de financement par capitaux propres mondiales et en assurant le financement par emprunt « agrafé », PwC a orchestré un processus d’enchères très contesté qui a fourni un éventail de solutions de capital-investissement à Mold-Masters et ses actionnaires et produit des résultats exceptionnels.

Les avantages pour le client

Mold-Masters s’est alliée à 3i Growth Capital, qui a son siège au Royaume-Uni et qui est le plus important fonds de capital de croissance du monde, avec des investissements annuels de plus de 1,4 milliard de dollars dans des entreprises de l’Europe, de l’Asie et de l’Amérique du Nord. L’expertise de 3i’s en matière d’entreprises et de finance ainsi que ses capacités à l’échelle internationale permettront à Mold-Masters d’accélérer son expansion en Asie, en Europe de l’Est et en Amérique latine et d’envisager des occasions d’acquisition, dans le secteur des canaux chauffants et autres.