Étude de cas d’une transaction : McLaughlin & Sons Oil & Water Hauling Ltd.

McLaughlin & Sons Oil & Water Hauling Ltd. a été acquise par SCF Partners Le vendeur a été conseillé par

L’enjeu

McLaughlin & Sons recherchait un conseiller spécialisé pour superviser un processus de cession complexe. Le client, bientôt octogénaire, souhaitait prendre sa retraite sous peu. L’entreprise, en activité depuis de nombreuses années, était située dans une région éloignée du nord de l’Alberta.

La démarche de PwC

Sur une recommandation d’un fournisseur de financement par emprunt du réseau de PwC, le groupe Vente, acquisition et financement d’entreprise a supervisé les nombreuses démarches auprès d’acheteurs potentiels jusqu’à ce que l’un d’entre eux signe une lettre d’intention. Cette persévérance a porté fruit, puisque l’acheteur, qui n’avait pas originalement retenu l’offre, a reconsidéré sa décision le moment venu.

Les avantages pour le client

McLaughlin & Sons a été acheté par SCF Partners, groupe privé de capital-investissement de Calgary. Le client a apprécié la persévérance de PwC, qui a mené à la conclusion de l’entente.

Le spécialiste de PwC

Tony D’Andrea (CFA) est directeur principal au sein des Services-conseils. Spécialiste d’expérience en finance, il s’est consacré durant de nombreuses années aux opérations liées à la vente, à l'acquisition et au financement d’entreprise. Au cours des cinq dernières années, il a travaillé principalement dans le domaine des fusions et acquisitions auprès d’entreprises du marché intermédiaire. Auparavant, M. D’Andrea avait travaillé pendant 17 ans dans une des cinq grandes institutions financières au pays. Son travail consistait à gérer des opérations sur créances complexes pour des petites et moyennes entreprises dans une variété de secteurs : pétrole et gaz, secteur manufacturier, immobilier, distribution et transport.