Études de cas de transactions

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Les conseils de PwC contribuent à maximiser la valeur de l’opération

Opérations en vedette

Ingénierie et construction

Transport

PwC a agi en tant que syndic de faillite de

EDS Decommissioning Canada

PricewaterhouseCoopers
Jyco Sealing Technologies


PwC a agi à titre de conseiller financier pour le compte d'

Investissement Québec, de la BDC et de EDC


dans le cadre du processus de vente de cette compagnie

PricewaterhouseCoopers
ColasCanada


a acquis

Furfari Paving



PwC a agi à titre de conseiller financier pour la revue diligente auprès de l’acheteur

PricewaterhouseCoopers
Autobus Lion


Financement de la
Banque de développement du Canada et d’Investissement Québec


PwC a agi à titre de conseiller financier pour Autobus Lion

PricewaterhouseCoopers

Pharmaceutique et sciences de la vie

Forestier, papetier et produits d’emballage

Divertissement

McKesson

PwC a réalisé l’évaluation des actifs incorporels de
AIM Health Group
pour fins comptables

PricewaterhouseCoopers
Swander Pace Capital

a acquis

Recochem Group inc.

PwC a agi à titre de conseiller pour la revue diligente financière et fiscale auprès de l’acheteur

PricewaterhouseCoopers
Domtar


a acquis

Laboratorios Indas


PwC a agi à titre de conseiller financier auprès de l’acheteur pour la revue diligente

PricewaterhouseCoopers
Mitel Networks


a acquis

Aastra Technologies s

PwC a agi à titre de conseiller financier auprès de l’acheteur pour la revue diligente

PricewaterhouseCoopers

Média

Biens de consommation

PwC est intervenu auprès d’une société œuvrant dans le
secteur de l’animation
pour faire un plan stratégique incluant : les prévisions financières, une revue de la structure de capital et une revue de la structure de frais fixes selon les variations des revenus

PricewaterhouseCoopers
Mediagrif

Répartition des prix d’achat et évaluation des actifs intangibles de
Jobboom et de Réseau Contact
suite à l’acquisition par Médiagrif

PricewaterhouseCoopers
La Coop fédérée
a pris une participation minoritaire dans
Groupe BMR

PwC a agi à titre de conseiller financier auprès de La Coop fédérée


PricewaterhouseCoopers
Lallemand

PwC a été mandaté pour préparer une évaluation à des fins fiscales pour les actionnaires

PricewaterhouseCoopers
Intervention dans le cadre d’un litige portant sur l’utilisation illicite d’une marque de commerce pour le compte d’une entreprise ceuvrant dans le
secteur des vins et spiritueux

PricewaterhouseCoopers
Alasko Foods

Les services de PwC ont été retenus pour estimer la juste valeur marchande de la participation d’un des actionnaires dans le capital-actions de la société


PricewaterhouseCoopers
PwC a agi comme conseiller financier et stratégique auprès d’un important
distributeur de produits alimentaires.
Plus spécifiquement, PwC a accompagné la société dans la négociation d’un prêt sur actif de 140 M$

PricewaterhouseCoopers
Fletcher Leisure Group

PwC a agi à titre de conseiller dans le processus de vente au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni pour
Salus Capital Partners


PricewaterhouseCoopers

Énergie et services publics

Énergie

Évaluation de plusieurs centrales hydroélectriques de projets éoliens et de projets d’infrastructures

PwC a agi en qualité de conseillers auprès de plusieurs fonds d’investissement

PricewaterhouseCoopers
Gouvernement du Nunavut
PwC est conseiller financier du gouvernement du Nunavut dans le projet du nouvel
Aéroport International d'Iqaluit
financé en partenariat public-privé

PricewaterhouseCoopers
Gouvernement du Canada
Conseiller financier et en processus auprès du gouvernement du Canada pour le projet visant la construction du
nouveau pont sur le Saint-Laurent

PricewaterhouseCoopers
Gouvernement des Îles Caymans
Conseiller financier auprès du gouvernement des Îles Caymans pour le projet de réfection de
trois aéroports


PricewaterhouseCoopers

 

Mines

Nalcor Energy

a finalisé une levée de fonds
de 5 000 000 000 $ CA pour la construction hydroélectrique Lower Churchill Falls

PwC a agi à titre de conseiller financier auprès de Nalcor Energy

PricewaterhouseCoopers
Blue Note Mining
PwC a agi comme conseiller financier et comme syndic dans le cadre de la mise en vente des propriétés minières de Blue Note Mining et de ses compagnies affiliées


PricewaterhouseCoopers
Donner Metals
PwC a agi à titre de conseiller financier dans la restructuration de Donner Metals

PricewaterhouseCoopers
Fancamp Exploration Ltd.
PwC a procédé à l’analyse financière et s’est prononcé dans le cadre d’une transaction potentielle

PricewaterhouseCoopers

 

 
Mold-Masters


a conclu un partenariat stratégique avec


3i Growth Capital


Le vendeur a été conseillé par
PricewaterhouseCoopers
 
La Société des alcools du Québec

a vendu l’entreprise et les actifs de

la Maison des Futailles à Kruger Inc.

Le vendeur a été conseillé par
PricewaterhouseCoopers
 
Groupe St-Hubert


a acquis

Les Produits Alimentaires Berthelet — Division détail

L’acquéreur a été conseillé par
PricewaterhouseCoopers
Rainmaker Income Fund

Les unités de laboratoire, de post-production et d’effets visuels ont été acquises par

Deluxe Entertainment Services Group Inc.

Le vendeur a été conseillé par
PricewaterhouseCoopers
Alberta, Infrastructure & Transportation

a conclu un PPP de 650 M $ concernant la North East Stoney Trail, avec un groupe dirigé par

Bilfinger Berger Canada Inc.

Conseiller d’Alberta, Infrastructure & Transportation
PricewaterhouseCoopers
Algorithme Pharma Inc.


a fait l’objet d’un placement privé par


Kilmer Capital Partners




L’entreprise a été conseillée par
PricewaterhouseCoopers
Canada Line Rapid Transit Inc.


a conclu un PPP de 1,9 milliard de dollars pour la Canada Line (auparavant Richmond Airport Vancouver Line) avec un groupe dirigé par

SNC-Lavalin Inc.


Conseiller de Canada Line Rapid Transit Inc.
PricewaterhouseCoopers
Caxton-Iseman Capital LLC


a acquis


KCP Income Fund



Les services de structuration fiscale, de contrôle diligent et les conseils ont été fournis à l’acheteur par
PricewaterhouseCoopers
Concert



a été restructurée avec succès grâce à un plan d’arrangement, en vertu de la LACC




Surveillance en vertu de la LACC
PricewaterhouseCoopers
Une société au nom confidentiel


a acquis des actifs évalués à

125 M $


Opinion sur l’équité du prix offert fournie au conseil d’administration par
PricewaterhouseCoopers
Une corporation immobilière privée au nom confidentiel

avait besoin de l’évaluation d’un portefeuille de propriétés, lié à la vente de celles-ci.

L’évaluation des propriétés a été réalisée par
PricewaterhouseCoopers
Cygnal










Surveillance en vertu de la LACC dans la restructuration de Cygnal
PricewaterhouseCoopers
Fish Creek Excavating Ltd.


a été acquise par


MOST Financial Inc.



Le vendeur a été conseillé par
PricewaterhouseCoopers
Infrastructure Ontario

a conclu un PPP pour le Centre régional de santé de North Bay, d’une valeur de 511 M $, avec un groupe dirigé par

Plenary Health

Conseiller d’Infrastructure Ontario
PricewaterhouseCoopers
Nutreco Holding N.V.

a acquis

le Groupe agro-alimentaire des Aliments Maple Leaf

L’aide à l’évaluation post-transaction a été fournie conformément à l’IFRS par
PricewaterhouseCoopers
Pope & Talbot








Surveillance en vertu de la LACC dans la restructuration en cours de Pope & Talbot
PricewaterhouseCoopers
Transports Québec


a conclu un PPP de 500 M $ pour l’autoroute 25, avec un groupe dirigé par


Macquarie Infrastructure Partners

Conseiller du ministère
PricewaterhouseCoopers
Québecor World








Conseiller du syndicat de garantie dans le cadre de la restructuration mondiale en cours de Quebecor World
PricewaterhouseCoopers