Étude de cas d’une transaction : FisherCast Global

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FisherCast Global Corporation

a été acquise par

Dynacast Inc.


vendeur conseillé par
PricewaterhouseCoopers

L’enjeu

FisherCast est un fabricant de petits composants en zinc et en magnésium moulés sous pression principalement destinés aux secteurs de l’automobile, de l’électronique et des produits de consommation. La société possède des usines au Canada et au Royaume-Uni. En juin 2008, la robustesse du dollar canadien, le déclin du secteur automobile nord-américain et le niveau élevé des charges d’exploitation ont poussé FisherCast à se placer sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Incapable de conclure un refinancement, la société a fait appel à un conseiller en regroupements d’entreprises expérimenté pour vendre des actifs dans le but de rembourser ses créanciers garantis.

La démarche de PwC

Le groupe Vente, acquisition et financement d’entreprises de PricewaterhouseCoopers a réalisé cette vente en collaboration avec le groupe Conseils financiers et restructuration. Cette collaboration très étroite nous a permis de conclure la vente avec Dynacast Inc. en moins de 90 jours.

Les avantages pour le client

En effectuant cette vente dans un délai réduit, FischerCast a garanti à ses clients la continuité de leur approvisionnement. La rapidité de la vente a également permis aux créanciers garantis de la société d’éviter une procédure de liquidation d’actifs incertaine et potentiellement coûteuse.

Le spécialiste de PwC

Brooke Valentine (CA, CFA) est associé directeur au sein du groupe Vente, acquisition et financement d’entreprises de PricewaterhouseCoopers à Toronto. Il se spécialise dans les dessaisissements, les acquisitions, la mobilisation de capitaux et la planification stratégique dans les secteurs de la fabrication de produits de spécialité et des services industriels. M. Valentine possède une solide expérience dans la direction d’opérations canadiennes et internationales complexes, de l’ébauche initiale aux négociations finales et à la conclusion des transactions.