Gestion du patrimoine

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Vous avez une entreprise florissante. Mais consacrez-vous suffisamment de temps à votre planification successorale ou aux stratégies de réduction de votre fardeau fiscal? Nous pouvons vous aider à faire le point sur la santé financière de votre entreprise. Nous pouvons également vous aider à déterminer les objectifs de votre entreprise ainsi que vos objectifs financiers personnels, puis vous aider à les réaliser.

Voici les services que nous pouvons entre autres vous offrir :


Planification de la retraite

Votre entreprise est peut-être l’actif le plus important de votre famille, il est donc important de connaître tous les choix qui s’offrent à vous avant de passer à une autre étape de votre vie. Nous pouvons travailler avec vous pour décider si la vente de votre entreprise est la meilleure option – ou si le transfert à un membre de la famille, aux cadres ou aux employés est préférable. Nous pouvons aussi vous aider à planifier votre départ, à calculer vos besoins financiers et à créer vos plans de retraite et de départ.

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Succession, testaments et fiducies

De multiples stratégies peuvent être utilisées pour s’assurer que les biens gagnés au prix de durs sacrifices soient gérés et transmis selon vos instructions à la prochaine génération. Nous pouvons vous aider à préparer un plan de répartition de votre patrimoine entre les personnes à charge et vous conseiller sur l’utilisation des fiducies au bénéfice du conjoint ou autres pour réduire les ponctions fiscales futures. Nous pouvons vous aider à planifier votre succession pour diminuer l’impôt sur le revenu et les frais d’homologation de testament à votre décès. Nous pouvons vous aider à mettre en œuvre des stratégies de fractionnement du revenu et à prévoir des modalités pour les dons familiaux et les sauts de génération. Nous pouvons aussi examiner les testaments existants et vous conseiller sur les questions fiscales en vue de mettre à jour votre testament.

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Dons de bienfaisance

Le propriétaire d’une entreprise prospère trouve sans doute très gratifiant de pouvoir partager sa richesse. Nous pouvons vous aider à cerner vos objectifs et à créer un plan si vous choisissez de donner une partie de votre patrimoine à des œuvres caritatives. Nous pouvons vous aider à prendre la meilleure décision dans le cadre de votre planification personnelle ou de la planification fiscale de votre entreprise, que vous optiez pour une fondation, une fiducie ou un autre instrument. Nous pouvons vous aider à établir et à gérer des fondations privées pour vous. Notre équipe peut aussi vous conseiller sur la meilleure façon de structurer vos dons pour tirer le meilleur parti des crédits d’impôt applicables et structurer les legs dans votre testament.

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