Services des premiers appels publics à l'épargne

La transformation d'une société fermée en société ouverte au moyen d'un premier appel public à l'épargne est un processus rigoureux qui nécessite les efforts concertés de professionnels possédant une bonne expérience dans les domaines juridique, comptable et du placement.

Mais par où commencer? Où trouver ces ressources, et qui se chargera de coordonner leurs travaux? Comment s'y retrouver dans le dédale inextricable du long processus conduisant à la société ouverte? Le jeu en vaut-il la chandelle?

La préparation d'un PAPE demande une sérieuse réflexion sur les avantages et les inconvénients d'un tel projet, une compréhension approfondie du processus, un plan d'affaires astucieux, une manœuvre stratégique bien orchestrée et un habile positionnement de votre entreprise. Lorsque le marché sera favorable et le moment opportun, vous serez fin prêt.

Nos services d'appels publics à l'épargne rassemblent des professionnels possédant des compétences techniques et de l'expérience dans divers secteurs d'activité pour vous aider à mieux comprendre comment devenir une société ouverte, vous guider tout au long du processus PAPE et vous donner les outils dont vous avez besoin pour remplir vos obligations à titre de société ouverte.

Voici comment PwC peut vous aider

Nos services d’appels publics à l’épargne rassemblent des professionnels possédant des compétences techniques et de l’expérience dans divers secteurs d’activité pour vous aider à mieux comprendre comment devenir une société ouverte, vous guider tout au long du processus PAPE et vous donner les outils dont vous avez besoin pour remplir vos obligations à titre de société ouverte prospère.

Le passage d’une société fermée à une société ouverte exige de soigneux préparatifs. Notre solide expérience auprès de sociétés de secteurs variés vous garantit une excellente préparation au processus PAPE. Lisez les sections suivantes pour en apprendre davantage :

• Jusqu’à quel point êtes-vous prêt?
• Votre plan d’action
• Gérer le processus PAPE

Jusqu’à quel point êtes-vous prêt?

Êtes-vous certain qu’un premier appel public à l’épargne est la meilleure solution pour votre entreprise? Avez-vous étudié toutes les options? À quelle bourse envisagez-vous inscrire vos titres?

Nous pouvons vous aider dans cette première étape clé en évaluant jusqu’à quel point votre entreprise est prête à devenir une société ouverte et en prenant les mesures nécessaires pour mener à bien le processus PAPE.

• Examiner vos objectifs d’affaires et vos besoins de capitaux
• S’assurer que vous connaissez les avantages et désavantages d’une société ouverte
• S’assurer que vous êtes au courant de toutes les solutions qui s’offrent à vous
• Vous conseiller sur les marchés boursiers au Canada et aux États-Unis (notamment, sur les exigences de la SEC)
• Évaluer les états financiers et les systèmes pour la publication de l’information de votre entreprise
• Faire le point sur les coûts dont il faut tenir compte et les changements à prévoir dans la culture d’entreprise
• Expliquer le processus et ses écueils de façon exhaustive
• Établir un échéancier réaliste

Votre plan d’action

Nos professionnels en matière d’appels publics à l’épargne travailleront en étroite collaboration avec votre entreprise afin de vous aider à y mettre de l’ordre et à la transformer en société ouverte.

• S’assurer que vos états financiers sont en ordre
• Fournir des conseils sur la réorganisation de la direction
• Participer à la mise sur pied d’une équipe consultative sur le premier appel public à l’épargne
• Fournir des conseils sur les relations professionnelles à établir

Nous pouvons aussi vous aider à prévoir les conséquences de cette transformation sur votre vie publique.

• Une analyse des lacunes en matière de gouvernement d’entreprise vous aidera à répondre aux exigences liées à la gestion d’une société ouverte et à augmenter la valeur pour les actionnaires. Nous évaluons les pratiques et politiques de gouvernement d’entreprise actuelles ou prévues par rapport aux lignes directrices régissant l’inscription à la bourse. Nous cernons les faiblesses et recommandons des mesures correctives.
• Nos examens en matière de fiscalité vous aideront à maximiser les avantages fiscaux et à réduire les charges fiscales qui découlent de la transformation de votre entreprise en une société ouverte. Nous examinons les conséquences fiscales d’un PAPE, les risques, les possibilités de planification et les mesures proactives à adopter.
• Un examen des contrôles financiers vous aidera à comprendre les obligations d’information de votre entreprise à l’égard du public. Nous évaluons les contrôles internes, repérons les secteurs à risque et formulons des recommandations à apporter.

Éléments clés d’un premier appel public à l’épargne

Le processus d’appel public à l’épargne vous oblige à composer avec des délais serrés. À titre de membres de votre équipe PAPE et, de concert avec votre placeur et votre conseiller juridique, nos professionnels possèdent des connaissances approfondies pour :

• réviser votre prospectus provisoire afin de garantir une cohérence à l’interne
• faire en sorte que la présentation de vos états financiers et autres données financières réponde aux exigences en matière de présentation de l’information
• fournir de l’information financière et de l’aide dans la rédaction de l’analyse par la direction de la situation financière et des résultats d’exploitation dans votre prospectus
• prévoir les questions soulevées par les organismes de réglementation au Canada et aux États-Unis, et y répondre
• participer au processus de contrôle diligent
• préparer votre entreprise à répondre aux exigences en matière de présentation de l’information en tant que société ouverte