Assurance inzake kapitaalmarkttransacties

Als u op de hedendaagse, snel veranderende internationale kapitaalmarkten vreemd vermogen (of aandelenkapitaal) wenst op te halen, dan weet u wat u te doen staat. Om te beginnen moet u niet alleen de gepaste kapitaalmarkten selecteren en het geschikte team van adviseurs samenstellen, u hebt ook betrouwbaar advies nodig aangaande compliance met nationale bepalingen en met regels inzake beursnotering. Bovendien moet u uw bedrijf degelijk voorbereiden zodat het als een publieke vennootschap handelt. En, mocht uw onderneming volop de beproevingen van een fusie of overname aan den lijve ondervinden, dan is fiscaal advies een van de vitale diensten die u nodig zult hebben – wilt u dat het fusie-/overnameproces slaagt. Omdat waarde en prijs in alle commerciële transacties centraal staan, zal een wijze onderneming tot slot verzekeren dat ze het beste advies heeft dat ze kan krijgen wat betreft zaken als het bepalen van de waarde ten behoeve van de bestuurslichamen van de onderneming en reguleringsinstanties, mogelijke juridische geschillen, bedrijfsreorganisaties, beursnoteringen of nieuwe investeringsopportuniteiten.

Als uw situatie als volgt is

• U bent een private onderneming zonder eerdere ervaring in het toegang krijgen tot kapitaalmarkten.
• U moet begrijpen welke markt voor u de geschikte is en welke bepalingen en marktgebruiken u in acht zult moeten nemen.
• U weet niet goed wie in uw adviserend team moet zitten, wat u van die mensen moet verwachten, en wat een realistisch tijdschema voor uw transactie zou kunnen zijn.
• Uw financiële verleden is gecompliceerd door een reorganisatie of splitsing of door wijzigingen in boekhoudkundige principes of grondslagen voor financiële verslaggeving, en iemand moet u uitleggen hoe u dat aan investeerders moet presenteren.
• U hebt behoefte aan extra deskundigheid en middelen om uw transactie projectgewijs te beheren aangezien uw eigen middelen en managementtijd tijdens het proces volledig in beslag genomen zullen zijn.
• U wilt eventuele valkuilen vermijden bij het aanhouden van uw tijdschema.
• U hebt hulp nodig om te begrijpen hoe u aan voorschriften van overheidswege en aan de verwachtingen van investeerders kunt voldoen zodra u een publieke vennootschap bent geworden.

Wat PwC voor u kan doen

Voor ondernemingen die vreemd vermogen (dan wel eigen vermogen) op de kapitaalmarkten willen ophalen, kan PricewaterhouseCoopers (PwC) een onafhankelijke visie geven op de kritieke heikele punten die de kop opsteken wanneer een onderneming toegang tot een specifieke kapitaalmarkt wenst te krijgen. Ons advies is op maat, afhankelijk van de vraag of u een kleiner ondernemingsgezind bedrijf bent dat met het beursnoteringsproces niet vertrouwd is dan wel een geavanceerde nationale of multinationale onderneming die regelmatig van de internationale kapitaalmarkten gebruikmaakt. PwC kan u advies verlenen in alle stadia van het proces, van het voorbereiden op het leven als publieke vennootschap, het selecteren van de gepaste kapitaalmarkten en het samenstellen van het geschikte team van adviseurs, tot het adviseren inzake de reguleringsproblematiek. Onze ervaren professionals kunnen u helpen om met kennis van zaken investeringsbeslissingen te nemen, om technische, operationele, marktgebonden en financiële risico’s te evalueren, bij het ophalen van kapitaal, en bij het meedelen van investeringsbeslissingen aan analisten en investeerders om de aandeelhouderswaarde te verbeteren. Ook kunnen we helpen om de financiering te lokaliseren die uw marktaandeel fors zal doen aangroeien; en we kunnen u uitleggen hoe u activa en grote kapitaalinvesteringen beter kunt beheren in een omgeving met fellere concurrentie of in tijden van onzekere markten. We helpen ondernemingen ook bij het overstappen naar IFRS of US/BE GAAP, het oprichten van de geschikte structuur voor projectbeheer en het vooraf onderkennen van mogelijke valkuilen op de weg die naar de publieke kapitaalmarkten moet leiden.