Etude: Global Private Banking / Wealth Management Survey

Les banques privées du Belux s’attendent à une croissance moyenne de 22 % pour les 3 années à venir


Les gestionnaires d’actifs du Belux sont très optimistes quant à l’avenir de leur activité. Ils s’attendent à ce que leur Asset Under Management ou actifs en gestion augmentent de pas moins de 22 % par an en moyenne au cours des trois prochaines années. La diversification de leur offre, soit la possibilité d’offrir différentes solutions à différents types de clients, constitue néanmoins une condition à ce succès. Les banques privées devront en outre continuer d’optimiser leurs processus d’entreprise et investir davantage dans les IT pour plus d’efficacité. Enfin, leur capacité à attirer et former des Client Relationship Managers ou chargés de relations compétents sera décisive. Ceux-ci devront en effet devenir des personnes de confiance et des conseillers pour les clients. C’est ce qu’il ressort de l’étude ‘Global Private Banking/Wealth Management Survey’ 2007 de PricewaterhouseCoopers.

Denis Caprasse, Director Advisory – Financial Services chez PricewaterhouseCoopers : “ Nous avons été très surpris par le pourcentage de croissance auquel les CEO s’attendent dans cette enquête, mais également rassurés de voir que ces chiffres sont avancés tant par les Chief Operating Officers (COO) que par les CFO. Ce degré d’optimisme élevé va même bien au-delà de celui enregistré lors de la 10e Global CEO Survey annuelle de PricewaterhouseCoopers lancée début 2007. Et cela prouve l’attractivité de la gestion d’actifs comme industrie.”

Depuis sa première édition en 1993, la ‘Global Private Banking/Wealth Management Survey’ de PricewaterhouseCoopers expose et analyse les principales tendances sur le marché mondial en question. Elle examine en outre les différentes manières dont les participants fournissent des services aux particuliers disposant d’une importante fortune personnelle. Menée auprès de 265 gestionnaires d’actifs et de banques privées de 43 pays différents, soit le double par rapport à 2005, il s’agit de l’étude la plus vaste et la plus globale jamais réalisée.

Les banques privées du Belux s’attendent à une augmentation du volume des transactions de 47 % par an en moyenne pour les trois prochaines années. C’est nettement inférieur à l’augmentation de volume prévue au niveau international, qui s’élève à 70 %. Les COO doivent améliorer l’efficacité de leur organisation s’ils veulent réaliser une hausse du chiffre d’affaires. Ils doivent se concentrer d’une part, sur l’optimisation de leurs processus d’entreprise et d’autre part, sur les investissements IT. Bien que bon nombre d’entre eux aient déjà opéré des changements importants ces cinq dernières années, 87 % des COO Belux (75 % au niveau mondial) projettent encore d’apporter des adaptations significatives à leurs principaux processus opérationnels. Ils pourront ainsi améliorer la qualité de leur prestation de services et différencier leur organisation, ce qui revêt une importance capitale sur le marché toujours plus compétitif de la gestion d’actifs.

Cette année encore, la “pyramide des actifs” de PricewaterhouseCoopers montre que toutes les couches de clients fortunés – des aisés dont la fortune totale oscille entre 100 000 et 500 000 USD à la classe supérieure des particuliers possédant une fortune colossale de plus de 50 millions USD en actifs – ont vu leur fortune personnelle augmenter. Cette tendance à la hausse devrait se poursuivre, avec la plus grande augmentation dans le sommet de la pyramide. Cette croissance se reflète en outre dans la croissance de l’industrie.

Pour concrétiser les prévisions de hausse du chiffre d’affaires, les gestionnaires d’actifs du Belux comptent prendre des clients à leurs concurrents et augmenter la taille du portefeuille sous gestion des clients existants plutôt qu’en attirer de nouveaux. Le pourcentage du portefeuille total du client géré par la banque est devenu le nouvel indicateur clé de performance par excellence. Les sondés du Belux ont “seulement” acquis 10 % de nouveaux clients ces 12 derniers mois, contre 17 % au niveau mondial. Les CEO indiquent qu’à l’échelon international les marchés émergents forment un nouveau champ de bataille dans la guerre pour de nouveaux clients. 90 % des CEO interrogés sont convaincus qu’une consolidation s’opérera dans le secteur.

La gestion de talents constitue la clé pour réaliser les taux de croissance visés. Douglas Debroux, Manager Advisory – Financial Services chez PricewaterhouseCoopers, explique : “les gestionnaires d’actifs seront confrontés à un énorme problème s’ils ne parviennent pas à combler la pénurie de chargés de relations compétents, et ce aussi bien dans le Belux que dans le reste du monde. Seuls 16 % des CEO – un peu plus dans le Belux – pensent que leur base de chargés de relations progressera suffisamment pour satisfaire aux objectifs d’entreprise. Il ressort par ailleurs qu’outre le manque de chargés de relations, ceux-ci ne sont souvent pas assez compétents. Ils reconnaissent même qu’il faut faire plus pour obtenir le statut de “conseiller de confiance”. Autrement dit, les banques privées devront relever le niveau de leur politique RH en matière de maintien du personnel, de formation, etc. ”

78 % des gestionnaires d’actifs du Belux affirment avoir différentes propositions pour différents types de clients. Grâce à cela, ils affichent de meilleurs résultats que le reste du monde. De nombreuses améliorations peuvent néanmoins encore être apportées. Denis Caprasse : “ Le développement de techniques plus sophistiquées pour satisfaire aux besoins du client constitue un facteur clé de réussite en matière de gestion d’actifs. L’analyse de la segmentation est en hausse et 93 % des organisations du Belux devraient réaliser ce type d’analyses durant les trois années à venir. Cela devrait aider les gestionnaires d’actifs à offrir des services sur mesure et à augmenter ainsi leurs actifs en gestion. ”

Bien que des systèmes-cadres pour la gestion des risques aient été récemment introduits dans de nombreuses organisations, la plupart des risk officers envisagent encore de grandes adaptations. Pas moins de 60 % des sondés du Belux projettent de procéder à une meilleure intégration du système de gestion des risques, contre 39 % au niveau mondial. Debroux conclut : “Cela reflète l’importance grandissante qu’accordent les organisations du Belux à la compliance et à la gestion des risques. A l’heure actuelle, c’est un point à l’agenda de chaque conseil d’administration. A cet égard, la récente entrée en vigueur de MiFID (Market in Financial Instruments Directive) a considérablement renforcé les règles en matière de protection de la clientèle ainsi que les exigences relatives aux contrôles à réaliser par les compliance officers. De même, MiFID exige une meilleure coopération entre les différentes fonctions de contrôle et de gestion des risques (compliance, audit interne, gestion des plaintes, risk management). Les règles relatives à la gestion des risques seront encore renforcées avec l’introduction de Bâle II. En d’autres termes, un système insuffisant en matière de gestion des risques hypothèque fortement le futur.”

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" PricewaterhouseCoopers " désigne le réseau des sociétés membres de PricewaterhouseCoopers International Limited, chacune d'entre elles formant une entité distincte et indépendante sur le plan juridique

A l’attention des rédactions:

Le rapport de l’étude ‘Global Private Banking / Wealth Management Survey’ est disponible sur le site de PwC global

Le rapport peut également être obtenu sur simple demande:
  • pour les journalistes : auprès de Vanessa Slegers de Luna: 02 658 02 93 ou vanessa@luna.be;
  • pour les autres intéressés : auprès de Isabelle Jacobs de PwC: 02 710 71 40 ou isabelle.jacobs@pwc.be .