Due diligence financière (achat)

Toute organisation qui envisage une transaction doit vérifier toutes les hypothèses avancées à son propos. La due diligence financière offre une tranquillité d’esprit, tant aux acheteurs sociétés qu’aux acheteurs financiers, en analysant et validant toutes les hypothèses financières, commerciales, opérationnelles et stratégiques. Elle se fonde sur notre expérience antérieure en transactions pour dresser les perspectives futures et confirmer qu’il n’y a pas de 'cadavres dans les placards'.

Ce service comprend différents volets dont un rapport de revenue due diligence, la validation des synergies, des recettes disponibles et des cash-flows futurs.

Si vous vous trouvez dans cette situation…

• Vous souhaitez renforcer le métier principal de votre entreprise en vous portant acquéreur d’une société qui vend des produits concurrents pratiquement identiques aux vôtres en termes de fonctions/performances.
• Vous devez consolider les activités existantes de votre société en achetant une société qui vend/fabrique des produits complémentaires.
• Vous souhaitez acheter une société pour avoir accès à ses produits existants dans de nouveaux marchés ou pour élargir votre clientèle.
• Vous devez étoffer de nouveaux produits et services le portefeuille actuel de votre société – peut-être pour assurer une protection par rapport aux mouvements du marché dans lequel la société est active.
• Vous souhaitez diversifier le risque géographique de marché de votre société en achetant une société qui fournit des produits ou services identiques dans un autre pays.

Que peut vous apporter PwC?

• Nous pouvons accroître votre compréhension de la société-cible et ainsi augmenter la probabilité que la transaction atteindra ses objectifs.
• Nous pouvons vous aider à identifier et comprendre les facteurs-clefs de réussite et ainsi améliorer votre compréhension de tous les aspects pertinents, pour que vous puissiez décider en toute connaissance de cause.
• Nous pouvons mettre en évidence les points forts sur lesquels vous pouvez vous fonder ou les points faibles que vous devrez résoudre.
• Nous pouvons contester ("deal breakers") ou valider les données financières historiques et les prévisions de la société-cible.
• Nous pouvons identifier les sources réelles de profit et de cash-flow, évaluer leur durabilité et la trésorerie disponible sous-jacente et confirmer ce qui créera de la valeur.
• Nous pouvons définir des économies de coûts et des augmentations de revenus en ciblant les synergies disponibles et en quantifiant ce qui est réalisable.
• Nous pouvons établir des projections en réexaminant la faisabilité du business plan et des perspectives commerciales.