Due diligence financière (vente) & assistance à la vente

Lorsqu’une société doit être vendue ou souhaite se séparer d’une de ses divisions, elle doit transmettre aux acquéreurs potentiels un rapport détaillé qui atteste de sa santé financière.

La vendor due diligence vous donne un rapport détaillé sur la santé financière de la société que vous vendez. Elle procure aux vendeurs un meilleur contrôle du processus de vente et du timing prévu pour la vente, ce qui peut aider à garantir un prix plus élevé pour l’entreprise. PwC offre une sécurité tant aux acheteurs qu’aux vendeurs, en adoptant un point de vue indépendant sur l’entreprise qui englobe ses performances et ses perspectives.

L’assistance au vendeur fournit des solutions sur mesure pour vous aider à réaliser avec succès vos désengagements. Cette assistance est uniquement fournie au bénéfice du vendeur.

Si vous vous trouvez dans cette situation…

• La stratégie de votre société requiert de vous défaire d’une partie de votre entreprise, soit en scindant certaines divisions, soit en vendant des entités existantes.
• Votre société est en train de restructurer/re-cibler ses activités.
• Vous souhaitez recentrer l’objectif de votre portefeuille sur votre métier principal ou procurer de la valeur ajoutée à vos actionnaires.
• Vous commencez à sentir la pression des financiers à cause de la détérioration des ratios financiers.

Que peut vous apporter PwC?

• Nous fournissons aux vendeurs un meilleur contrôle du processus de vente et du calendrier de la vente, ce qui peut permettre d’obtenir un prix plus élevé pour l’entreprise.
• Nous fournissons aux acquéreurs davantage de sécurité sur la nature des activités et les caractéristiques du cash-flow, ce qui aide à forger sa décision sur le prix et à déterminer l’effet de levier que la structure va supporter.
• Nous vous aidons à réduire les perturbations que l’opération engendre pour l’entreprise, assurant ainsi un meilleur contrôle du processus de vente.
• Nous contribuons à donner davantage de crédibilité aux faits, aux chiffres et aux informations fournies dans le mémorandum de vente.
• Nous supprimons la nécessité pour un acquéreur d’avoir accès à de nombreux documents pour établir son propre travail de due diligence, puisqu’il peut se fonder sur le rapport de vendor due diligence.
• Les spécialistes qui aident le vendeur contribuent à vous assurer que vous gardez l’initiative et le contrôle sur la rythme d’avancement, tout au long du processus de vente.
• Nous identifions d’avance les aspects dont la valeur est essentielle, en vous fournissant l’option "regroup and fix", sans être sous les feux des projecteurs.
• Nous assurons une exécution rapide du désengagement à partir du moment de l’annonce, ce qui permet de réduire les perturbations subies par l’entreprise et accélère le processus de transfert aux nouveaux propriétaires.
• Nous réduisons le risque d’incertitude pour les acheteurs financiers, ce qui peut justifier des offres plus élevées.