Due diligence commerciale

Lorsqu’un acquéreur stratégique ou financier (private equity) souhaite acquérir une autre société, il doit appréhender en profondeur les performances actuelles et futures de cette société. PwC fournit un rapport de due diligence commerciale qui présente généralement un aperçu compréhensif du business plan de la société dans le contexte des conditions du marché projeté, du secteur d’activité et de la concurrence.

Notre groupe spécialisé en stratégie internationale regroupe plus de 250 spécialistes et consultants motivés, affectés chacun à un secteur spécifique (ce qui permet de diagnostiquer rapidement les aspects-clefs de chaque opération), dont bon nombre d’entre eux ont acquis une expérience commerciale antérieure en gestion auprès de certaines des plus importantes sociétés mondiales. Chaque membre de l’équipe peut bénéficier de l’expérience et des ressources étendues des réseaux d’activité mondiaux de PwC.

Nous avons mené plus de 1.500 missions de due diligence commerciale et missions stratégiques au cours des 5 dernières années. En travaillant aux côtés d’équipes de due diligence financière de PwC, nous offrons à nos clients un service plus en profondeur. Les conclusions présentées par PwC reposent donc sur des visions bien documentées et qui intègrent tous les aspects de la transaction.

Si vous vous trouvez dans cette situation…

• Vous envisagez d’acquérir une société mais le marché ou la concurrence dans ces secteurs comportent des incertitudes telles que nouvelles technologies, clientèles, tendances, législation, acheteurs importants ou nouveau marché géographique et vous devez connaître l’incidence de ces aspects sur la valeur actuelle et future de cette société.
• Vous envisagez d’acquérir une société et les projections en termes de revenus/EBIT semblent être très agressives (par rapport aux performances historiques). Vous devez par conséquent vérifier/valider la faisabilité de ces projections.
• Vous envisagez d’acquérir une société et il apparaît qu’une proportion importante des projections en termes de revenus/EBIT soit basée sur de nouveaux produits, clients et/ou marchés. Vous devez par conséquent vérifier/valider le caractère raisonnable de ces hypothèses.

Que peut vous apporter PwC?

• Votre organisation tirera le maximum de bénéfices du réseau de PwC au stade le plus crucial du processus et vous pouvez par conséquent prendre des décisions fondées quant à l’opportunité de poursuivre ou non dans cette voie.
• Un diagnostic rapide des aspects commerciaux-clefs du contrat et partant, le ciblage de ces aspects, qui vous donnent la certitude que vous avez reçu des conseils d’experts sur les développements récents dans le secteur que vous avez choisi.
• Nos spécialistes en due diligence commerciale examinent les tendances externes du marché et leur impact sur la capacité de la société-cible à atteindre les résultats futurs.
• Nous évaluons l’importance du marché, sa segmentation, ainsi que son potentiel de croissance.
• PwC analyse les principaux concurrents et leur part de marché pour déterminer si la société-cible a défini une niche pour exploiter ses points forts et ses avantages.
• Notre équipe compare l’analyse externe à une évaluation du positionnement concurrentiel de la société-cible, en évaluant la stratégie de la société-cible, en examinant les plans de croissance, en interrogeant les clients pour obtenir leurs points de vue, en évaluant la manière dont les départements ventes et marketing mettent en œuvre leurs plans stratégiques.