外資銀行在中國發展新動向

中國為實現加入WTO之承諾，於2006年底全面開放外資銀行進入中國金融市場。然而在開放的背後，到底外資銀行在中國市場的經營情形如何？外資又是如何看待未來的成長及挑戰？實為我銀行業者在進入中國市場之際所關心的焦點。

PricewaterhouseCoopers (PwC)全球聯盟組織近來發表了《外資銀行在中國》調查報告，針對42家在中國的外資銀行總經理或高階主管進行訪談，並將調查結果分為法規與開放政策、金融人才的競爭、及業務重心與發展策略等三大議題呈現，其結果值得國內銀行業者參考。

在法規與開放政策方面，中國自2006年底起開放並鼓勵外銀在中國境內設立子銀行，並由此可取得承作人民幣業務等許可，因此，受訪外銀認為，若不在中國設立子行，對其將來新種業務或新設據點的申請將會受到影響，甚至有被貶為次等銀行的疑慮；另，在北京與上海等一線城市的銀行發展已具有相當水平之情形下，中國當局刻正鼓勵外銀至二、三級城市設點，外銀認為在這些地點取得審批將較為容易；再者，除政策與市場的開放外，近來中國當局亦因宏觀調控而設下一些如放款額度及存放比率等限制，造成短期內外銀在中國的業務成長受到影響。整體而言，受訪者普遍認為，在眾多影響外商銀行於中國市場發展因素中，法規與政策的改變，其影響遠較市場本身的改變還要深遠。

在金融人才的競爭方面，受訪者認為目前已面臨人才嚴重不足的壓力，如何招聘及留住優秀人才已成為外資銀行的最大挑戰。隨著外資銀行在中國大舉擴張分行網絡及服務範圍，人力供給已明顯落後需求，加上陸續進場外銀的挖角行動，都使得人力問題變得更加棘手。受訪的外銀表示，目前在中國最缺乏的三類人才分別為資深業務主管、遵法主管及財富管理專才。外銀預期每年的薪資水準成長率為15%到30%，且2008年員工流動率仍將超過20%，預期未來幾年也都會是如此。

在業務重心方面，調查結果顯示外銀目前在中國的業務重心為批發銀行業務，原因是其擁有全球網絡與多元化金融產品的競爭優勢，這對於在中國經營的跨國企業、已前進國際市場之100大中資企業及高所得個人最具有附加價值。大多數外銀目前並不打算全面進軍零售銀行業務，原因是其難以與中資銀行綿密的網絡及低廉的經營成本相抗衡，故其零售業務短期內僅會鎖定在高所得族群的客戶身上。

展望未來，三分之二的受訪者認為中國的外銀市場沒有過度競爭的問題，且多數預期未來業務每年仍會以40%以上的速度成長，對盈餘改善的信心也有所增加。雖然多數的跨國銀行已在中國設立分支機構，受訪者仍預計將有更多外資銀行進入中國市場，並預估三年內外銀家數會從現行的76家成長到110家，設子行的家數將從現行22家成長到50家以上，且亞洲地區的銀行會是未來幾年進入市場的主力。

在成長策略方面，進一步擴張營業據點及產品內容是受訪者一致的想法，雖外銀在中國之併購行為仍受許多限制，然大部份受訪者計劃在未來三年內將進行併購活動，其目標鎖定為證券、保險、財富管理、租賃及資產管理等行業。顯示外銀未來打算以目前已建立的基礎來擴展銀行業務，而將併購的觸角轉向銀行周邊事業。

對於有意進軍中國市場的台灣業者而言，我們的競爭利基與歐美之國際型銀行並不相同，鎖定普羅大眾的消金業務、財富管理及中小企業金融方為我國業者的擅長，故如何藉由參股或與中資銀行策略聯盟，快速取得廣大的客戶基礎，將會是進入中國市場之成功關鍵。（本文與普華財務顧問股份有限公司協理何芃共同完成）