I Europa er PwC FAS nummer fem innen kjøp og salg av virksomheter med verdi mellom MEUR 5 og 500 (total verdi14.700 MEUR) og nummer to målt i antall transaksjoner (219 transaksjoner). PwC FAS Norge bistår foretak og eiere med strategisk rådgivning i salgs-/ oppkjøpsprosessen, ved prosjektfinansiering og kapitalanskaffelse, samt ved buy outs.
Bistand i salgs-/oppkjøpsprosessen
PwC FAS kan bistå med strategiske og praktiske råd ved kjøp, salg og fusjon/fisjon av virksomheter, både i store og små transaksjoner, for eksempel:
- Eierne ønsker å realisere verdier gjennom salg av hele/deler av virksomheten
- Salg av virksomhet utenfor kjernevirksomheten
- Ekspansjon gjennom oppkjøp i Norge eller internasjonalt
- Kjøp av selskap som er underpriset, og/eller for å realisere synergier
- Virksomheten står overfor et generasjonsskifte
Ved salg av virksomheter kan vi bistå med rådgivning og analyse av aktuelle finansielle og / eller strategiske investorer, og være en samtalepartner i alle faser frem til gjennomført salg.
Ved kjøp av virksomheter kan vi bistå med rådgivning og analyse av aktuelle markeder og kandidater, og være en samtalepartner i alle faser frem til et gjennomført oppkjøp.
PwC kan også bistå ved forhandlinger om fusjoner og fisjoner eller lånefinansierte kjøp eller salg i inn- og utland.
Bistand ved prosjektfinansiering og kapitalanskaffelse
PwC FAS kan bistå selskaper med fremskaffelse av venture capital, privat finansiering og bank finansiering.. PwC FAS kan bistå som finansiell rådgiver innenfor følgende områder:
- Vurdering av kapitalbehov og optimal kapitalstruktur
- Verdsettelse av virksomheten som basis for prising av kapitalinnskudd, opsjonsordninger
- Kartlegging av aktuelle investorer og vurdering av optimal eierstruktur
- Utarbeidelse av informasjonsmemorandum og/eller investorpresentasjon
- Bistå i forhandlinger med aktuelle investorer
Bistand ved buy outs
PwC FAS kan opptre som rådgiver for selger, kjøper eller ledelsen ved ”leveraged buy outs” – transaksjoner med en optimalisert finansieringsstruktur for å gi høyest mulig avkastning på egenkapitalen. Vår bistand vil vanligvis bestå av følgende:
- Bistand med utarbeidelse av forretningsplan.
- Finansiell modellering og bistand ved prisfastsettelse.
- Identifisere og kontakte potensielle transaksjonsparter, utarbeidelse av selskapspresentasjoner og dokumentasjon.
- Bistå oppdragsgiver i forhandlinger.
- Innhenting av bankfinansiering.
- Strukturering og gjennomføring av transaksjonen.
For mer informasjon knyttet til rådgivningstjenester for transaksjoner se vedlagte link til produktark, eller ta kontakt med Baste Matre eller Jarle Gjerde.
