삼일회계법인의 재무자문그룹은 국제적인 M&A/기업 정보기관인 Thomson Financial과 Bloomberg가 인정하고 있는 바와 같이 국내 M&A 거래에 있어서 가장 많은 재무 자문을 수행한 국내에서 독보적인 M&A Deal Advisory 입니다.
이러한 풍부한 경험과 능력을 바탕으로 이제 삼일회계법인은 국제화 시대에 발 맞추어 글로벌 투자은행들과 경쟁을 할 수 있는 글로벌 M&A 재무자문사로서의 성장에 중점을 두고 있습니다.
PwC 글로벌과의 Global CF Network 구축 및 강화를 통하여 글로벌 M&A 거래에 대한 자문 기회를 확대하는 한편, 국내에서는 다양한 분야의 M&A 활동을 적극적으로 장려하는 Deal Committee를 구성하여 국내 기업들의 글로벌 시장 진출에 대한 깊이 있는 자문을 수행하고, 외국 기업들의 활발한 국내 투자를 지원하고 있습니다.
또한, 국내의 전문 인력들에게 PwC 글로벌 Network와의 교환근무 기회를 부여하여 국제화 시대에 걸 맞는 국제적인 능력과 감각을 갖춘 인력을 양성하고 있습니다.
삼일회계법인 재무자문그룹이 제공하는 업무 :
- 기업금융 및 M&A 자문 (Corporate Finance & M&A Advisory Services)
그 동안 축적된 전문성과 네트워크를 활용하여 2005년도에 이어 2006년에도 기업간 인수 합병과 관련하여 다수의 성공적인 M&A 주간사 업무를 수행한 바 있습니다. 특히, 2006년에는 ㈜쌍용, 대우정밀, 대림수산, 건영 등 중, 대형 규모의 M&A 거래를 성공적으로 종결하면서 다시 한번 국내 최고의 M&A 자문사로서의 명성을 확고히 하였습니다.
- 매도 및 인수를 위한 기업 / 사업 실사 (Financial Due Diligence : Buy & Sell)
삼일은 M&A와 관련하여 주간사 업무 뿐만 아니라, 국내 및 해외의 전략적 및 재무적 투자자를 위한 재무실사 업무 역시 수행하고 있습니다. 2006년의 경우, 대우건설 인수 실사 업무와 진로 인수 실사 업무 등 그 동안 쌓은 산업과 기업에 대한 다양하고 풍부한 실사 및 컨설팅 경험과 노하우를 바탕으로 하여 수많은 국내외 투자자들의 인수 / 매각을 지원하였습니다. 또한, 국내기업들의 해외투자를 적극 지원하기 위하여 중국, 인도 등 중요 관심지역의 투자대상기업들에 대한 실사 업무도 PwC와 함께 수행하고 있습니다.
- 프로젝트 자금조달 및 부동산 자문 (Project Finance and Real Estate Advisory Services)
삼일회계법인은 다양한 산업 및 기업에 대한 실사 및 평가자문을 통하여 축적한 풍부한 경험과 노하우, 그리고 다양한 Network를 바탕으로 투자를 필요로 하는 기업들에게 성공적인 투자 유치 자문을 제공하고 있습니다. 이와 함께, 사회간접자본시설사업(SOC) 및 부동산과 관련한 재무적 의사결정시 자문, 평가, 재무타당성분석, 재무실사, 자본 구조, 거래 구조 및 협상 등에 대하여 정부 및 각종 투자자들에 대하여 자문 업무를 수행하고 있습니다. 특히, 2006년에는 타워호텔과 단국대 한남동 부지 매각을 성공적으로 종결하면서 부동산 및 사업부지 관련 된 거래에 대한 자문사로서의 입지를 더욱 확고히 하고 있습니다.
- 기업 및 금융기관 구조조정 자문 (Business Recovery Services)
삼일회계법인 재무자문그룹은 재무적 곤경에 처한 기업에 대한 다양한 방법의 구조조정을 통하여 해당 기업의 가치를 향상시키고, 이를 통하여 주주/채권자가 보유한 자산의 가치를 증대시키는 구조조정업무를 제공하고 있습니다. 특히 외환위기 이후 대우그룹, SK Global, LG 카드 등 국내의 주요 기업의 구조조정 업무를 수행하였으며, 은행, 보험, 리스 등 금융기관 구조조정 업무에도 핵심적 역할을 하였습니다. 또한, 자산유동화법에 따른 ABS 발행의 증가 및 금융기관의 부실채권 매각 / 인수 과정에서 삼일은 대상 채권에 대한 실사 및 평가 업무를 통해 구조조정의 중추적인 역할을 수행하고 있습니다.
- 가치평가 및 가치증대 전략 수립 자문 (Valuation & Strategy Services)
삼일회계법인 재무자문그룹은 기업 및 사업 부분의 전문적 기업가치평가등을 비롯, 유 무형 자산의 가치평가 및 다양한 거래 형태에서의 가치평가 업무와 함께 주주 가치 및 기업 가치 극대화를 위한 전략적, 재무적 대안등을 포함한 전략 수립 자문등을 제공합니다.
기업 전체 또는 기업을 구성하는 개별 요소들에 대한 가치평가는 Value Driver 에 대한 기술적인 이해 및 산업에 대한 폭넓은 지식을 필요로 합니다. 따라서 성공적인 가치평가 업무 수행을 위해서는 평가방법에 대한 높은 이해와 풍부한 경험을 보유한 Valuation 전문가 및 특정 산업에 대한 심도 있는 지식을 제공할 산업전문가가 필요합니다 삼일의 Valuation Services는 M&A등의 Transaction을 위한 평가 뿐 아니라 기업의 내부의사결정 목적, 그리고 회계보고목적등과 같은 다양한 목적의 평가들을 포함하고 있습니다.
- M&A 전략 및 인수 후 가치증대 자문 업무 (Pre & Post Deal Services)
M&A 전략 자문 업무는 기업인수에 따른 시너지 극대화를 위하여 인수 사전 단계에서 부터 실행 및 평가에 이르는 각 단계별로 종합적인 서비스를 제공하는 업무입니다. 통합계획수립단계에서는 통합을 위한 전략을 수립하고, 통합업무의 효율적 실행이 가능하도록 하기 위한 PMO(Project Management Office)의 기능을 지원합니다. 통합실행단계에서는 조직문화통합, 성과평가체계수립, 적정인원 산정등 인력/문화 측면의 업무와 조직재설계, 채널통합등 조직측면의 업무, 핵심/지원업무통합 및 표준화, IT통합을 위한 ISP, 계정 및 정보계 통합업무등의 프로세스/IT측면의 업무를 지원합니다. 통합평가단계에서는 통합에 따른 투자비용분석 및 통합후 가치/시너지에 평가에 대한 업무를 지원하고 있습니다.
- 분쟁관련 조사 및 분석 자문 (Investigation & Dispute Analysis)
재무 및 기업 경영과 관련한 소송 및 분쟁에 있어서, 재무적 조사 및 분석 자문, 그리고 부정 적발 조사 업무 등을 제공하고 있습니다.
