Is overname, fusie of verkoop voor u de juiste keuze?
De dienstverlenende sector kent een breed spectrum aan bedrijven en segmenten. Daarbinnen vinden veel fusies, verkopen en overnames plaats. Soms over de eigen landsgrenzen heen of over de grenzen van de verschillende segmenten. Misschien is schaalvergroting of kostenreductie uw doelstelling? Of streeft u er naar om uw marktpositie in binnen- of buitenland te verbeteren? In ieder geval is het belangrijk dat u van te voren duidelijk voor ogen heeft waarom een verkoop opportuun is of wat u met uw acquisitie wilt bereiken. Een heldere strategiebepaling kan de kans op teleurstellingen achteraf aanzienlijk verkleinen.
Aandachtspunten
Na het vaststellen van uw strategie, doet u er verstandig aan in kaart te brengen aan welke concrete criteria een acquisitiekandidaat moet voldoen. Of welke eisen u zou stellen aan een mogelijke koper. Een gestructureerde en professionele benadering van het transactieproces van start tot finish verhoogt de kansen op succes en verlaagt de risico’s. Immers: pas wanneer u de strategische, commerciële, financiële, fiscale en juridische aspecten aan een grondige inspectie heeft onderworpen, kunt u overgaan tot een definitieve Go or No Go van uw transactie.
Branchekennis
PricewaterhouseCoopers beschikt over uitgebreide kennis van de structuur, dynamiek en wet- en regelgeving van uw branche. Onze marktexpertise en ruime transactie-ervaring koppelen wij aan onze financiële en fiscale deskundigheid bij het opstellen van een verkoopmemorandum, het geven van due diligenceondersteuning en de selectie van geschikte acquisitiekandidaten of kandidaatkopers.
Internationaal netwerk
Wilt u uw marktpositie in het buitenland versterken? Ook dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij beschikken over een groot internationaal netwerk dat ons toegang biedt tot lokale markten. Dit stelt ons in staat om over de eigen landsgrenzen heen interessante acquisitiemogelijkheden te identificeren. U wilt uw bedrijf verkopen? Dan biedt ons netwerk toegang op beslissingsniveau bij een zo breed mogelijke groep kopers waarmee u de kansen op een succesvolle transactie kunt optimaliseren.
Onafhankelijke adviseur
Onze deskundigen treden op als onafhankelijke adviseur bij transacties en financieringsvraagstukken. Zowel bij het beoordelen van de merites van de transactie, het managen van het transactieproces als het afsluiten van een optimale (bancaire) financiering voor de transactie.
Wat kunt u van PricewaterhouseCoopers verwachten?
- Advies bij het bepalen van de strategie
- Identificatie van geschikte acquisitiekandidaten of kopers
- Projectmanagement van het aan- of verkoopproces
- Uitvoering van (vendor) due diligenceonderzoek
- Bepalen van de waarde van de onderneming
- Opstellen van een verkoopmemorandum
- Advies over de optimale (fiscale) transactiestructuur
- Begeleiding bij het aantrekken van financiering
- Ondersteuning bij de onderhandeling
- Begeleiding in het post-acquisitieproces
