Is overname, fusie of afstoting voor u de juiste weg naar groei?
In de laatste jaren vinden veel grote fusies, overnames of andere strategische allianties plaats tussen transportbedrijven, logistieke dienstverleners en verladers. Is dit ook voor uw onderneming de meest effectieve weg voor het bereiken van uw strategische doelstelling?
Toenemende marktconcentratie
Voor iedere onderneming in de transport- en logistieksector is het van wezenlijk belang om de toenemende marktconcentratie via fusies en overnames op de voet te volgen. Zodat u op tijd en proactief de juiste beslissingen op dit gebied neemt en niet verrast wordt door andere partijen.
Fusie, overname, afstoting of samenwerking
Acquisitie of samenwerking kan voor uw onderneming de juiste stap zijn om uw strategische doelstellingen te bereiken, zoals kostenreductie of een betere toegang tot nieuwe ICT-technologie. Of zou u juist uw niet-kernactiviteiten moeten afstoten om de kwaliteit van uw kernactiviteit te verbeteren? En hoe realiseert u uw gewenste mergers & acquisitions (M&A)-transactie met een minimaal risico en een optimale prijs?
Strategische vragen
Voordat u een eerste stap op fusie- of overnamegebied zet is het van wezenlijk belang uzelf een aantal strategische vragen te stellen. Waarom zou u zich willen laten overnemen? Of wat wilt u met een acquisitie bereiken? En gaat het om een gehele organisatie of bijvoorbeeld de ondersteunende activiteiten? Als u een duidelijk antwoord hierop hebt, dan hebt u de grootste kans van slagen.
Kandidaatselectie
Als u uw doel helder voor ogen hebt, dan kunt u zich richten op de uitvoering ervan. Dit betekent bijvoorbeeld kandidaten identificeren. Beperk u niet tot de traditionele partijen en let bij de selectie niet alleen op de financiële sterkte van een partij, maar ook op de klanttevredenheid, het imago en de processen. PwC beschikt over een uitgebreide database met profielen van kandidaten die beschikbaar zijn voor verkoop of die geïnteresseerd zijn in een aankoop.
Waardebepaling
Neem alle factoren in acht die van belang kunnen zijn voor de transactie (key deal issues). Denk niet alleen aan het bepalen van de optimale aan -of verkoopprijs, maar ook aan het uitvoeren van een (vendor) due diligence-onderzoek. Dit onderzoek dient niet alleen de financiële aspecten in beeld te brengen, maar ook fiscale, juridische, HR-, IT- en andere aspecten. Houd ook in het oog of er nog verplichtingen vastzitten aan datgene dat u koopt en of u met later bijkomende kosten rekening moet houden.
Implementatie
Als u kandidaten op het oog hebt, dan volgt het bepalen van de beste transactiestructuur om uw doelstelling te bereiken. Is het verstandig om een veiling te organiseren voor uw verkoop? Of is het beter om te onderhandelen, met één exclusieve partij of met meer kandidaten? Ook zult u veel aandacht moeten besteden aan HR-vraagstukken, want een groot veranderingsproces vraagt veel van uw medewerkers.
Onafhankelijk advies bij uw transactie
Als onafhankelijke, deskundige partij kan PricewaterhouseCoopers u optimaal assisteren bij uw gehele M&A-proces. Onze specialisten op het gebied van M&A, organisatiestructuren en –veranderingen, investeringen, processen, risicomanagement, HR, IT en de sector transport en logistiek bundelen hun kennis en expertise. Met die van u, want samen kunnen we voor uw situatie de beste strategie bepalen en uw transactie helpen uitvoeren. Onze inspanningen en opgebouwde expertise werden beloond met de award voor de beste fusie- en overnameaccountant.
Samengevat
Bepaal of M&A de juiste manier is voor het realiseren van uw strategische doelstellingen. Hierna kunt u mogelijke kandidaten identificeren en de meest optimale transactiestructuur kiezen voor het verwezenlijken van uw doel.
Wat kunt u van PricewaterhouseCoopers verwachten?
- Advies bij uw strategiebepaling
- Ondersteuning bij het identificeren van mogelijke koop- of verkoopkandidaten met behulp van anonieme database
- Optreden als onafhankelijke partij bij selectie van kandidaten (u blijft desgewenst tijdens de selectie van kandidaten anoniem)
- Uitvoering van (vendor) due diligence
- Advies over de optimale transactiestructuur met inachtneming van wet- en regelgeving
- Begeleiding bij aantrekking van kapitaal
- Begeleiding gericht op het minimaliseren van risico’s en optimaliseren van prijs
